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市值管理考核來臨 “中字頭”仍受資金青睞?

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-30 21:42:40

每經(jīng)記者|王硯丹    每經(jīng)編輯|彭水萍    

1月29日,據(jù)新華社消息,國務(wù)院國資委29日舉行的中央企業(yè)、地方國資委考核分配工作會議上,國務(wù)院國資委表示,在前期試點探索、積累經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將全面推開上市公司市值管理考核。

這是1月24日,國資委宣布進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核,再次向外界傳遞強烈信號,并引發(fā)了市場各方廣泛關(guān)注。

負(fù)責(zé)人利益與市值掛鉤

根據(jù)新華社原文,2024年,國務(wù)院國資委將對中央企業(yè)全面實施“一企一策”考核,即統(tǒng)籌共性量化指標(biāo)與個體企業(yè)差異性,根據(jù)企業(yè)功能定位、行業(yè)特點、承擔(dān)重大任務(wù)等情況,增加反映價值創(chuàng)造能力的針對性考核指標(biāo),“一企一策”簽訂個性化經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,引導(dǎo)企業(yè)努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

國資委表示,將堅持過程和結(jié)果并重、激勵和約束對等,量化評價中央企業(yè)控股上市公司市場表現(xiàn),客觀評價企業(yè)市值管理工作舉措和成效,同時對踩紅線、越底線的違規(guī)事項加強懲戒,引導(dǎo)企業(yè)更加重視上市公司的內(nèi)在價值和市場表現(xiàn),傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期,更好地回報投資者。國務(wù)院國資委還將探索將品牌價值納入考核,鼓勵企業(yè)練好內(nèi)功、外塑形象,不斷提高品牌附加值和美譽度,加快建設(shè)世界一流企業(yè)。

這已是不到一周時間,國資委就引導(dǎo)企業(yè)重視內(nèi)在價值和市場表現(xiàn)、回報投資者第二次表態(tài)。

1月24日,國務(wù)院新聞發(fā)布會上國資委發(fā)言人表示,2024年將繼續(xù)堅持“一利五率”目標(biāo)體系,明確“一利穩(wěn)定增長,五率持續(xù)優(yōu)化”。相較2023年的考核要求,強調(diào)了凈利潤與歸母凈利潤也需協(xié)同利潤總額增長。

事實上,國資委將市值管理納入上市公司考核并非新概念。近20年來,高層曾有三次在重磅文件中提及市值管理。

中信建投首席策略官陳果表示,央企是穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)資本市場的領(lǐng)頭羊。本次(2024年1月)特殊點在于,首次將市值管理成效納入央企負(fù)責(zé)人考核而非之前三次提到的企業(yè)考核,更加強調(diào)央企市值管理對市場情緒的引導(dǎo)作用,明確提出要加大現(xiàn)金分紅力度,將央企負(fù)責(zé)人的利益與央企市值深度掛鉤,迫使負(fù)責(zé)人高效地治理企業(yè),逐步形成“高效治理-業(yè)績改善-市值管理有效-負(fù)責(zé)人利益增加-高效治理”的良性循環(huán),提升“中特估”央企的核心競爭力。

經(jīng)濟復(fù)蘇斜率正在抬升

值得一提的是,受上述利好影響,近期央企概念、“中字頭”備受市場青睞。央企回報 ETF(561960)連續(xù)5個交易日收陽。1月29日,盡管A股出現(xiàn)調(diào)整,但央企回報ETF仍以上漲0.82%報收。

陳果指出,無論是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,還是穩(wěn)定助推股市行情,“國家隊”力量的壯大無疑是國家“金融強國”戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。從二級市場上看,央企上市公司有望受到資金更多青睞,央企進(jìn)而能通過提高杠桿效應(yīng)和增加投資者回報實現(xiàn)自身凈利潤總額的增長和“五率”中凈資產(chǎn)收益率、凈利潤與歸母凈利潤的優(yōu)化,基本面改善的同時,更加完善且與二級市場估值體系更契合的業(yè)績考核體系將逐步形成,“業(yè)績改善-二級市場回報增加-資金流入-業(yè)績改善”的資本市場投資正向循環(huán),有望推動央企實現(xiàn)盈利端和估值端的向好演繹,助推央企快步進(jìn)入價值兌現(xiàn)階段。

華鑫證券首席策略分析師嚴(yán)凱文指出,市場連續(xù)快速上行后,本身存在技術(shù)層面的回踩預(yù)期,投資者不必過分憂慮指數(shù)下行壓力。畢竟當(dāng)前經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖,一定程度上意味著經(jīng)濟復(fù)蘇斜率正在抬升,不過由于市場恐慌情緒尚未完全消散,因此會導(dǎo)致市場忽視這些核心定價邏輯的邊際改善。

在市場風(fēng)格方面,嚴(yán)凱文同時表示:“在低利率環(huán)境下,低估值、穩(wěn)定高息的央企、國企品種依然會是市場的稀缺品種。”

Wind(萬得)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,即使經(jīng)過近期上漲,目前上市央企仍處于估值較低水平。2023年12月8日,央企股東回報指數(shù)(932039)市盈率(TTM)為8.75倍,市凈率為0.89倍,意味著板塊處于破凈狀態(tài)。2024年1月29日,央企股東回報指數(shù)(932039)市盈率(TTM)為9.84倍,市凈率為1.02倍,剛剛修復(fù)至凈資產(chǎn)之上。

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