每經(jīng)AI快訊，中信建投研報指出，三大運營商、云廠商、各行業(yè)相關(guān)軟件/應(yīng)用公司等相繼宣布上線或部署DeepSeek，DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應(yīng)用廠商可以選擇進(jìn)行本地化或云端部署，預(yù)計將進(jìn)一步拉動對于算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求。IDC行業(yè)拐點將至，存量舊機(jī)房消耗疊加高功率新需求釋放，有望開啟新一輪周期。重視IDC產(chǎn)業(yè)機(jī)會，IDC運營商、IDC建設(shè)及算力設(shè)備相關(guān)鏈條廠商等有望獲益。建議重點關(guān)注存量機(jī)房上架率高、新業(yè)務(wù)聚焦GPU算力相關(guān)的IDC企業(yè)。而在建設(shè)環(huán)節(jié)，IDC單千瓦建設(shè)成本中，制冷、柴發(fā)、UPS價值量較大，建議關(guān)注相關(guān)廠商業(yè)務(wù)彈性。而隨著IDC的建成與上架，相關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)以及配套產(chǎn)品環(huán)節(jié)都會同步受益整體需求的增長。