6月18日早盤，光模塊、光通信、6G等AI算力概念領漲市場，5G通信ETF（515050）直線拉漲，截至9:43，漲超2.5%，持倉股新易盛、劍橋科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)領漲。

該ETF近期表現(xiàn)強勢，近6個交易日連續(xù)上漲，累計漲幅超12.5%。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度布局英偉達+蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，在光模塊、英偉達產(chǎn)業(yè)鏈、蘋果等概念上的暴露度均超過30%。財通證券策略團隊認為，3000點惜售情緒明顯，無外力難破位，指數(shù)低位、后市樂觀、看好成長。啞鈴策略轉(zhuǎn)向TMT，主要關注電子（蘋果鏈、PCB）、AI（算力）、低空經(jīng)濟、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、機器人等。

國信證券分析，短期視角，海外AI產(chǎn)業(yè)鏈進展不斷，逐步上調(diào)后續(xù)增長預期。國內(nèi)可深度參與海外AI建設的產(chǎn)業(yè)鏈主要是光模塊，市場空間持續(xù)擴大上周光模塊板塊放量上漲，建議關注龍頭廠商機會。