4月12日午后，AI算力方向走出獨(dú)立行情，光模塊（CPO）、光通信、GPU、MCU芯片、6G概念領(lǐng)漲市場，受權(quán)重板塊帶動，5G通信ETF（515050）午后再度拉升，截至13：19，漲超3.5%，持倉股天孚通信漲超10%，深南電路、普天科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新均漲超6%。

算力高景氣有望延續(xù)，資金逢低布局，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050）合計(jì)吸金4669萬元。資料顯示，5G通信ETF成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分?jǐn)?shù)字基建、AI算力方向的龍頭標(biāo)的。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)

國泰君安證券指出，Al新的超速變革使得算力成為基石。一方面，降本、降功耗、增效一直是算力發(fā)展過程中不斷追求的方向，國內(nèi)光模塊廠商開始在產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)突破，關(guān)注在行業(yè)需求大爆發(fā)背景下市場拓展的機(jī)會。另一方面，新的場景培育新的連接機(jī)會，5G-A已經(jīng)在國內(nèi)開始商用，通感一體化場景為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展做好基礎(chǔ)。