每經(jīng)編輯｜葉峰    

摘要：

1.四部委聯(lián)合發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，有望形成萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。結(jié)合此前《政府工作報(bào)告》中提到"要積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎"，無人機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等軍工新興投資領(lǐng)域引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。隨著國(guó)內(nèi)政策引導(dǎo)持續(xù)深化+基本面利空預(yù)期逐步出清，軍工板塊2024基本面有望回暖。當(dāng)前軍工板塊估值相對(duì)不高，作為大國(guó)博弈下國(guó)家的必選消費(fèi)，可持續(xù)關(guān)注軍工ETF（512660）。

2.TMT板塊領(lǐng)漲，計(jì)算機(jī)ETF、軟件ETF均漲超4%。人工智能作為未來科技發(fā)展方向，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。對(duì)于計(jì)算機(jī)、軟件板塊，除大模型利好外，國(guó)產(chǎn)替代邏輯也對(duì)其有所支撐。隨著央國(guó)企招標(biāo)開啟，國(guó)產(chǎn)算力加速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。后市看，"AI+國(guó)產(chǎn)化"雙輪驅(qū)動(dòng)利好邏輯不變，可繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游的計(jì)算機(jī)、軟件板塊。

3.游戲ETF（516010）3月28日收漲3.9%?；久鎭砜?，游戲行業(yè)正處于景氣上行周期。政策端，游戲版號(hào)發(fā)放提頻增量，游戲市場(chǎng)規(guī)模上漲。同時(shí)，游戲出海業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好。展望未來，一方面AI文生視頻應(yīng)用有望降低創(chuàng)作成本，提升生產(chǎn)效率；另一方面以VisionPro為代表的MR開啟空間計(jì)算新紀(jì)元，游戲的可玩性和沉浸感在未來或有快速的提升。

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