每經(jīng)記者｜陳晨    每經(jīng)編輯｜葉峰    

投資并持有“19華晨05”債券不能兌付，百億私募映雪投資將承銷商等中介機(jī)構(gòu)起訴了。

10月11日晚間，申萬(wàn)宏源公告表示，映雪投資通過(guò)其管理的資管產(chǎn)品投資并持有“19華晨05”債券未能及時(shí)兌付，而申萬(wàn)宏源承銷保薦即為“19華晨05”債券的承銷保薦公司之一，因此映雪投資要求申萬(wàn)宏源承銷保薦及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

在申萬(wàn)宏源發(fā)布前述公告后，記者發(fā)現(xiàn)，“19華晨05”債券的另一家承銷商國(guó)新證券其實(shí)也披露了類似公告。國(guó)新證券表示，上述訴訟事項(xiàng)目前對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及償債能力無(wú)重大影響。

華晨集團(tuán)曾被證監(jiān)會(huì)行政處罰

Wind數(shù)據(jù)顯示，“19華晨05”債券發(fā)行人為華晨汽車集團(tuán)控股有限公司（下稱：華晨集團(tuán)），起息日期為2019年4月18日，到期日為2022年4月18日，發(fā)行規(guī)模8億元。主承銷商為申萬(wàn)宏源承銷保薦、國(guó)新證券；評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為東方金誠(chéng)；法律顧問(wèn)為北京觀韜中茂律師事務(wù)所。

2020年10月23日，華晨集團(tuán)首只債券違約，此后存量債券觸發(fā)違約。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，包含“19華晨05”債券，華晨集團(tuán)存續(xù)14只債券均已違約，違約債券余額達(dá)172億元。

2020年11月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息表示，對(duì)華晨集團(tuán)采取出具警示函的行政監(jiān)管措施并決定對(duì)其涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查，對(duì)華晨集團(tuán)有關(guān)債券涉及的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行同步核查，嚴(yán)肅查處有關(guān)違法違規(guī)行為。同月，法院根據(jù)債權(quán)人的申請(qǐng)裁定受理華晨集團(tuán)重整一案。

2021年9月，證監(jiān)會(huì)公布華晨集團(tuán)及相關(guān)責(zé)任主體的行政處罰決定書(shū)。2022年4月，證監(jiān)會(huì)公布2021年證監(jiān)稽查20起典型違法案例，對(duì)于華晨集團(tuán)債券信息披露違法違規(guī)案點(diǎn)評(píng)稱：“本案是一起債券市場(chǎng)欺詐發(fā)行的典型案件。2017年至2018年，華晨集團(tuán)通過(guò)提前確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益等方式虛增歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)近26億元，并在公開(kāi)發(fā)行公司債券的申報(bào)材料中記載了上述虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本案表明，債券發(fā)行人通過(guò)編造虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)騙取債券發(fā)行資格，嚴(yán)重破壞債券市場(chǎng)信用基礎(chǔ)，必須嚴(yán)肅查處。”

值得一提的是，因?yàn)槿A晨集團(tuán)欺詐發(fā)行債券，目前已經(jīng)有2家券商被監(jiān)管處罰。2022年8月，遼寧證監(jiān)局稱，中金公司和海通證券作為華晨集團(tuán)發(fā)行相關(guān)債券的主承銷商，存在對(duì)承銷業(yè)務(wù)中涉及的部分事項(xiàng)盡職調(diào)查不充分等未履行勤勉盡責(zé)義務(wù)的情況，因此2家券商均受到了警示函的行政監(jiān)管措施。

2家債券承銷商涉訴

隨著相關(guān)債券違約，也給投資華晨債的投資者造成巨額虧損，這其中就包括百億私募上海映雪投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“映雪投資”）。10月11日晚間，申萬(wàn)宏源發(fā)布關(guān)于所屬子公司涉及訴訟事項(xiàng)的公告。根據(jù)公告，申萬(wàn)宏源承銷保薦卷入了一場(chǎng)官司。

上述公告進(jìn)一步顯示，原告映雪投資通過(guò)其管理的資管產(chǎn)品投資并持有“19華晨05”債券未能及時(shí)兌付，訴訟標(biāo)的本金1.129億元，案由為證券虛假陳述責(zé)任糾紛。

原告認(rèn)為，申萬(wàn)宏源承銷保薦等五家中介機(jī)構(gòu)，未能履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，制作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致原告?zhèn)顿Y時(shí)作出了錯(cuò)誤的判斷，并遭受巨大損失。原告于2022年9月向法院起訴，要求申萬(wàn)宏源承銷保薦及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，向原告賠償包括債券本金、利息等投資損失。2022年9月29日申萬(wàn)宏源承銷保薦收到遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的應(yīng)訴通知書(shū)。

就在申萬(wàn)宏源公布上述涉訴公告后，“19華晨05”債券的另一名主承銷商國(guó)新證券也披露了相關(guān)涉訴公告。10月14日，國(guó)新證券在上交所披露稱，映雪投資通過(guò)其作為管理人的資管產(chǎn)品投資并持有“19華晨05”債券未能及時(shí)兌付。映雪投資于2022年9月向法院起訴，要求國(guó)新證券及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，向其賠償包括債券本金、利息等投資損失。訴訟標(biāo)的本金與案由與前述申萬(wàn)宏源承銷保薦一致。

國(guó)新證券表示，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，各項(xiàng)債券均按期足額兌付兌息，未發(fā)生違約情況。上述訴訟事項(xiàng)目前對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及償債能力無(wú)重大影響。公司會(huì)積極采取各項(xiàng)措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益，并按照法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

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