每經(jīng)記者｜李玉雯    每經(jīng)編輯｜張海妮    

上海農(nóng)商行日前于證監(jiān)會網(wǎng)站更新了招股說明書(申報稿)，擬公開發(fā)行股票數(shù)量不低于9.64億股、且不超過28.93億股，募集資金凈額將全部用于補充該行核心一級資本。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該行股權(quán)變更近期剛獲得監(jiān)管批復(fù)，上海久事（集團）有限公司將受讓上海國際集團有限公司及關(guān)聯(lián)方、一致行動人持有的7.34億股股份。 

去年凈利潤同比增長超兩成

2017年至2019年末，該行核心一級資本充足率分別為10.96%、12.69%和12.59%，一級資本充足率分別為10.97%、12.70%和12.62%， 資本充足率分別為14.27%、15.86%和15.57%。擬公開發(fā)行股票所募集的資金凈額將用于補充核心一級資本，提高該行資本充足水平。

截至2019年末，上海農(nóng)商行資產(chǎn)總額達(dá)9302.87億元，同比增長11.58%。貸款業(yè)務(wù)作為重要的收入來源，發(fā)放貸款和墊款在該行資產(chǎn)總額中占比較高。2019年末，該行發(fā)放貸款和墊款凈額為4497.82億元，占該行資產(chǎn)總額的48.35%。

今年4月，證監(jiān)會在對上海農(nóng)商行IPO出具的反饋意見中，要求后者補充披露房地產(chǎn)貸款的相關(guān)資料。從招股說明書（申報稿）中可以看到，2019年末，該行公司客戶房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額為971.18億元，占該行貸款和墊款總額的20.80%，不良貸款率為0.85%；個人房產(chǎn)按揭貸款余額為985.09億元，占該行貸款和墊款總額的21.10%，不良貸款率為0.28%。

從企業(yè)貸款的角度看，2017年至2019年各年末，該行向房地產(chǎn)業(yè)客戶發(fā)放的貸款和墊款分別占企業(yè)貸款和墊款總額的25.58%、27.32%和28.93%。

上海農(nóng)商行表示，房地產(chǎn)業(yè)貸款和墊款占比較高且逐年上升的主要原因是，該行業(yè)務(wù)拓展主要立足上海地區(qū)，區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，業(yè)務(wù)占比較高，同時該行還支持上海市各類園區(qū)、保障性住房(含動遷安置房、租賃住房)等建設(shè)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年至2019年各年末，上海農(nóng)商行的不良貸款率分別為1.3%、1.13%和0.9%，呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢，撥備覆蓋率則分別為253.60%、342.28%和431.31%。

盈利方面，2019年該行實現(xiàn)營業(yè)收入212.71億元，同比增長5.59%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤88.46億元，同比增長21.04%。

資料顯示，上海農(nóng)商行成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設(shè)在上海的法人銀行，也是全國首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。截至2019年末，該行共有368家分支機構(gòu)及營業(yè)網(wǎng)點。

去年4月，上海銀保監(jiān)局一連發(fā)布多則任職資格批復(fù)，核準(zhǔn)徐力上海農(nóng)商行董事長的任職資格，核準(zhǔn)顧建忠上海農(nóng)商行副董事長、行長的任職資格。 

股權(quán)變更剛獲批

實際上，上海農(nóng)商行早已提出上市計劃。2016年，上海農(nóng)商行董事會在制定2017~2019年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃時，將獨立上市作為中期目標(biāo)，提出力爭成為扎根本地、服務(wù)高效的上市公眾銀行，成為全國農(nóng)商銀行系統(tǒng)排頭兵的戰(zhàn)略愿景。自2018年底向上海證監(jiān)局提交輔導(dǎo)備案申請以來，上海農(nóng)商行一直積極推進(jìn)這項工作。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該行股權(quán)變更近期剛獲得監(jiān)管批復(fù)。7月6日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布一則行政許可批復(fù)，同意上海久事（集團）有限公司受讓上海國際集團有限公司持有的4.13億股股份，受讓上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司持有的3.20億股股份，合計受讓7.34億股股份。受讓后，上海久事（集團）有限公司持有該行7.34億股股份，占該行總股份的8.45%。

截至2020年3月31日，上海農(nóng)商行持股比例在5%以上的股東有7個，分別是上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（9.22%）、中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司（9.22%）、寶山鋼鐵股份有限公司（9.22%）、中國太平洋人壽保險股份有限公司（6.45%）、上海國際集團有限公司（5.55%）、上海國盛集團資產(chǎn)有限公司（5.46%）和浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（5.36%）。

圖片來源：招股書（申報稿）

其中，上海國際集團全資子公司上海國資經(jīng)營和上海國際資管分別持有該行8億股和3.2億股，分別占該行總股本的9.22%和3.69%，三者合計持有該行16.02億股，占該行總股本的18.46%，為該行第一大股東。

《中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機構(gòu)行政許可事項實施辦法》中規(guī)定，單個境內(nèi)非金融機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人合計投資入股比例不得超過農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%。在上述股權(quán)完成轉(zhuǎn)讓后，上海國際集團及關(guān)聯(lián)方、一致行動人合計持有上海農(nóng)商行的股權(quán)比例將降至10%。

除了上海農(nóng)商行，證監(jiān)會近期還披露了重慶三峽銀行、廣州銀行首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿），隨著這兩家銀行的加入，A股正在排隊IPO的銀行已經(jīng)達(dá)19家，且超過半數(shù)為農(nóng)商行。

具體來看，這19家銀行分別為：重慶銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廈門銀行、廈門農(nóng)商行、齊魯銀行、蘭州銀行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、湖州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、東莞銀行、毫州藥都農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。 

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)