每經(jīng)記者｜董青枝    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

10月19日，*ST康達(dá)披露要約收購報告書，公司第二大股東京基集團(tuán)擬要約收購公司10%股份，收購價格為每股24元，所需最高資金總額約9.38億元。收購?fù)瓿珊?，京基集團(tuán)將持有公司41.64%股份，超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東。

京基集團(tuán)表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿?，擬通過本次要約收購取得上市公司控制權(quán)，不以終止*ST康達(dá)上市地位為目的。

擬要約收購*ST康達(dá)10%股份

實(shí)際上，京基集團(tuán)與*ST康達(dá)實(shí)控方對于上市公司控制權(quán)的爭奪已長達(dá)5年之久，如今隨著京基的要約收購已近塵埃落定。

根據(jù)收購報告書，本次收購為京基集團(tuán)主動發(fā)起的部分要約收購，要約收購股份數(shù)量為39,076,867股，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的10%，要約價格為24元/股。本次要約收購?fù)瓿珊螅召徣俗疃喑钟?ST康達(dá)162,754,238股股份，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的41.65%。要約收購所需資金均來源于自有資金。截至2017年12月31日，京基集團(tuán)貨幣資金余額為45.79億元。

此次要約收購的生效條件為：在要約收購期限屆滿前最后一個交易日15:00時，中登公司深圳分公司臨時保管的預(yù)受要約的上市公司股份申報數(shù)量達(dá)到或超過19,538,434股（占上市公司股份總數(shù)的5%）。

針對此次要約收購，京基集團(tuán)表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿?，擬通過本次要約收購取得上市公司控制權(quán)。本次要約收購不以終止*ST康達(dá)上市地位為目的。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年7月31日，京基集團(tuán)召開董事會會議及股東會會議，審議通過本次要約收購方案及相關(guān)事宜。9月18日，國家市場監(jiān)督管理總局出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，決定對京基集團(tuán)收購*ST康達(dá)股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。

目前，京基集團(tuán)直接持有*ST康達(dá)123,677,371股股份，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的31.65%。截至去年12月31日，京基集團(tuán)將所持上市公司*ST康達(dá)股票114,923,000股質(zhì)押給貸款機(jī)構(gòu)，質(zhì)押期限為2017年3月至2019年3月，借款余額為10億元。

土地資源備受關(guān)注

若要約收購生效，則意味著京基集團(tuán)將超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東，獲得*ST康達(dá)控制權(quán)。但值得注意的是，京基集團(tuán)和康達(dá)爾存在同業(yè)競爭問題，雙方都有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

京基集團(tuán)及實(shí)控人陳華作出了避免同業(yè)競爭承諾，在獲得有關(guān)與上市公司具有直接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)機(jī)會時，將機(jī)會提供給上市公司，促使上市公司實(shí)施該等業(yè)務(wù)機(jī)會；同時在5年之內(nèi)以屆時法律法規(guī)允許的各種方式解決與上市公司之間的同業(yè)競爭問題。

資料顯示，*ST康達(dá)目前的主營業(yè)務(wù)為養(yǎng)殖肉雞、肉豬、種豬、生產(chǎn)銷售飼料、房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)、公共交通和自來水等等。京基集團(tuán)則為集房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、商業(yè)經(jīng)營與管理、酒店投資與管理、物業(yè)管理等多元化產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)公司。

截至2017年12月31日，京基集團(tuán)總資產(chǎn)為520.4億元，資產(chǎn)負(fù)債率61.47%，營業(yè)收入約為85.2億元。過去三年，京基集團(tuán)凈利潤分別為19.55億元、11.87億元、3.92億元。

要約收購報告書顯示，目前京基集團(tuán)在深圳還擁有水貝村、長源、晶都片區(qū)、百納投資南約片區(qū)、石巖上下屋、珠光村、木棉灣等10余個項(xiàng)目在投資開發(fā)。

不過多位分析人士認(rèn)為，京基集團(tuán)主要是看中*ST康達(dá)的大量低成本土地資源。

研究報告顯示，*ST康達(dá)位于西鄉(xiāng)地塊的“山海上園”一期已于2015年售完，而項(xiàng)目二、三、四期總體量達(dá)65.91萬平方米，貨值約389億元，且沙井項(xiàng)目147萬平方米建筑面積的城市更新工作已啟動。同時，*ST康達(dá)地產(chǎn)板塊下轄的土地、商鋪、廠房、宿舍等可出租面積約35萬平方米，土地儲備面積約24.3萬平方米。