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◎每經(jīng)記者 曾劍

華夏銀行（600015，收盤價17.16元）今日公告，公司擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募資不超過200億元，全部用于補充公司其他一級資本。值得一提的是，華夏銀行此次優(yōu)先股不設(shè)置回售條款。

截至2014年末，華夏銀行合并口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.49%、8.49%和11.03%。此次發(fā)行結(jié)束后，華夏銀行一級資本充足率和資本充足率分別將提升至10.16%和12.69%。

發(fā)行預(yù)案顯示，華夏銀行優(yōu)先股將采取非公開發(fā)行的方式。首次發(fā)行數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

另外，華夏銀行此次發(fā)行的優(yōu)先股采用可分階段調(diào)整的股息率。票面股息率由基準(zhǔn)利率和固定溢價兩個部分組成。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，任何情況下，華夏銀行都有權(quán)部分或全部取消優(yōu)先股的派息，且不構(gòu)成違約事件。公司可以自由支配取消派息的收益用于償付其他到期債務(wù)。

此外，當(dāng)華夏銀行核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時，公司有權(quán)在無需獲得優(yōu)先股股東同意的情況下，將屆時已發(fā)行且存續(xù)的優(yōu)先股按照票面總金額全部或部分轉(zhuǎn)為普通股；同時，當(dāng)華夏銀行二級資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時，公司有權(quán)在無需獲得優(yōu)先股股東同意的情況下將屆時已發(fā)行且存續(xù)的優(yōu)先股按照票面總金額全部轉(zhuǎn)為普通股。初始強制轉(zhuǎn)股價格為14元/股。