每經(jīng)記者 楊建

*ST新都（000033，收盤價(jià)4.99元）今日公告，公司重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。根據(jù)與恒裕實(shí)業(yè)等簽署的資產(chǎn)出售協(xié)議，公司擬將新都酒店整棟房產(chǎn)、宿舍樓及與上述資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)債權(quán)債務(wù)，預(yù)估值為6.4億元進(jìn)行出售；同時(shí)由恒裕實(shí)業(yè)承接回購(gòu)惠州惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托（俱樂部）的房產(chǎn)及土地使用權(quán)，回購(gòu)總價(jià)為1.08億元。擬出售資產(chǎn)總預(yù)估值為7.48億元。公司股票今日復(fù)牌。  

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，*ST新都擬以4.09元/股，非公開發(fā)行6.48億股，募資26.5億元，用于購(gòu)買華圖教育100%股權(quán)。定增對(duì)象為華圖教育全部股東，包括易定宏等142位自然人和達(dá)晨創(chuàng)投1家企業(yè)。以2014年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，華圖教育100%股權(quán)預(yù)估值為26.5億元。根據(jù)*ST新都與除易翠英、達(dá)晨創(chuàng)投外等141名華圖教育自然人股東簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，上述參與補(bǔ)償義務(wù)的華圖教育自然人股東初步承諾華圖教育2015~2018年的利潤(rùn)數(shù)分別不低于1.8億元、2.3億元、3.1億元及3.4億元

同時(shí)記者注意到，此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量為不超過1.37億股，發(fā)行價(jià)格為4.38元/股，募集配套資金不超過6億元。其中易定宏出資不超過2.9億元認(rèn)購(gòu)不超過6621萬股，上海勻優(yōu)出資不超過2000萬元認(rèn)購(gòu)不超過457萬股、華澤宏陽(yáng)出資不超過2.9億元認(rèn)購(gòu)不超過6621萬股。募集資金將用于華圖教育在線教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及內(nèi)訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃分別投入5億元及1億元； 

此次交易前，瀚明投資持有上市公司13.83%的股份，為上市公司的控股股東，郭耀名為上市公司實(shí)際控制人。不考慮配套融資因素，此次重組完成后，易定宏及其一致行動(dòng)人伍景玉將持有上市公司30.06%的股份。易定宏將成為上市公司控股股東及實(shí)際控制人。此次交易將構(gòu)成借殼上市。

記者注意到，此次重組的標(biāo)的公司華圖教育是一家涵蓋面授培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等多種業(yè)務(wù)的綜合性現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，華圖教育目前已擁有遍布全國(guó)的近200家分公司、20家全資及控股子公司，擁有培訓(xùn)師近千人。華圖教育目前擁有“華圖教育”“華圖”“華圖政信”“優(yōu)職”等44個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，在國(guó)內(nèi)人才培訓(xùn)市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)占有率和品牌知名度。

*ST新都表示，此次交易完成后，上市公司盈利能力較差的酒店資產(chǎn)及負(fù)債等將被剝離，轉(zhuǎn)而持有華圖教育100%股權(quán)，華圖教育主營(yíng)業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的盈利能力，因此上市公司將由業(yè)績(jī)不佳的酒店服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型為盈利能力較強(qiáng)的培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)。