恒天天鵝獲注大股東16.5億軍事通信資產(chǎn)

恒天天鵝此次擬置入資產(chǎn)為華訊方舟持有的軍事通信及配套業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債，具體為華訊方舟（母公司）全部軍事通信配套業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債及南京華訊100%股權(quán)、成都國蓉100%股權(quán)。

此次交易的擬置入資產(chǎn)預(yù)估值為16.5億元，增值率為834.37%。為了提高重組效率，華訊方舟（母公司）全部軍事通信配套業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債（含或有負(fù)債）整合進(jìn)入南京華訊后再置入恒天天鵝。

而置出資產(chǎn)則為恒天天鵝傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債，具體為恒天天鵝持有的除3.3億元現(xiàn)金、華鑫方舟51%股權(quán)、吉研高科60%股權(quán)及上市公司對吉研高科的債權(quán)以外的其他全部資產(chǎn)及負(fù)債。擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為11.32億元。

據(jù)了解，恒天天鵝此次重大資產(chǎn)重組擬置入資產(chǎn)屬于軍事通信及配套業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力，擬置入資產(chǎn)2013、2014年度未經(jīng)審計的合并報表（模擬）凈利潤分別為2073萬元和9568.78萬元。

恒天天鵝表示，此次交易完成后，一方面，公司將持有南京華訊及成都國蓉100%股權(quán)，擁有盈利能力良好、發(fā)展前景廣闊的軍事通信及配套業(yè)務(wù)；另一方面，南京華訊及成都國蓉將實(shí)現(xiàn)與資本市場的對接，有利于獲得穩(wěn)定的長期融資渠道，并借此形成良性的資金循環(huán)，可集中更多的資源用于產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)等方面。