7月4日早盤，A股三大指數(shù)漲跌不一、紅綠互現(xiàn)。上證指數(shù)開盤報3459.59點，跌0.05%。深證成指平開，報10534.99點。創(chuàng)業(yè)板指開盤報2168.35點，漲0.2%。近期自主可控主題升溫，光刻機概念熱度走高，科創(chuàng)半導體ETF（588170）今日早盤小幅高開。

東海證券認為，中美關稅政策有一定程度的緩和，豁免期有所延長，但在部分技術密集型領域（如AI芯片、半導體設備關鍵零部件等）美國政策仍或保持高壓，短期內(nèi)外部政策下，部分依賴美國進口的產(chǎn)業(yè)成本高升，長期半導體國產(chǎn)化有望繼續(xù)加速，建議逢低關注細分板塊龍頭標的。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。