每經(jīng)評論員 胥帥

近期，國內(nèi)多個(gè)制造業(yè)領(lǐng)域掀起“反內(nèi)卷”行動(dòng)：頭部光伏玻璃企業(yè)宣布自7月起集體減產(chǎn)30%，以緩解行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭；中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》，明確優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；鋼鐵行業(yè)部分鋼廠也收到減排限產(chǎn)通知。這些舉措迅速傳導(dǎo)至市場端：7月3日，國內(nèi)期貨市場多晶硅、焦煤、玻璃、鐵礦石等產(chǎn)品的主力合約紛紛上漲。A股市場，鋼鐵行業(yè)、光伏設(shè)備板塊近期表現(xiàn)突出，市場情緒得到顯著提振。

表面上看，這些商業(yè)決策各自獨(dú)立，實(shí)則是企業(yè)界對國家“反內(nèi)卷”戰(zhàn)略的集體響應(yīng)——在行業(yè)深度調(diào)整期，“活下去”是尋求長期發(fā)展的前提。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，其過去的困境源于低成本過度競爭：企業(yè)為搶占市場份額競相擴(kuò)產(chǎn)，最終陷入“增產(chǎn)-降價(jià)-虧損”的低利潤均衡，邊際效益降至谷底。而地方政府為追求政績，通過優(yōu)惠政策招商引資，與企業(yè)擴(kuò)張不謀而合，進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)卷。這一現(xiàn)象本質(zhì)上符合經(jīng)濟(jì)學(xué)“古諾模型”揭示的囚徒困境：當(dāng)企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)爭奪份額，最終將集體陷入惡性競爭的死循環(huán)。

在企業(yè)自主減產(chǎn)之前，國家已通過制度約束遏制“政企”擴(kuò)張沖動(dòng)。今年發(fā)布的《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引（試行）》明確禁止地方政府突破紅線打造“政策洼地”，從源頭消除內(nèi)卷誘因。而企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)則如同一次行業(yè)協(xié)作，旨在打破低效均衡。但需警惕的是，這種協(xié)同減產(chǎn)形成的利潤提升局面極為脆弱。古諾模型警示：一旦市場回暖，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)可能卷土重來。2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能曾帶來利潤回升，但隨后因擴(kuò)產(chǎn)潮再現(xiàn)，價(jià)格再度跌入低谷。

與2015年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不同，本輪“反內(nèi)卷”以“推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)”為核心，強(qiáng)調(diào)落后產(chǎn)能有序退出和規(guī)范地方招商引資，在促進(jìn)要素自由流動(dòng)的同時(shí)，遏制低水平產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。其本質(zhì)區(qū)別在于：“反內(nèi)卷”并非簡單壓縮產(chǎn)能，而是推動(dòng)行業(yè)從“生存型調(diào)整”向“發(fā)展型重構(gòu)”轉(zhuǎn)型。

值得注意的是，部分行業(yè)已在減產(chǎn)的同時(shí)探索新路徑：光伏龍頭企業(yè)在削減產(chǎn)能的同時(shí)加大研發(fā)投入，光伏電池能源轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升；磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)雖整體產(chǎn)能擴(kuò)張，但高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰供不應(yīng)求，寧德時(shí)代神行電池、蜂巢能源短刀電池等鐵鋰系快充技術(shù)加速應(yīng)用，推動(dòng)供應(yīng)鏈迭代。這些案例表明，企業(yè)競爭正從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭——擺脫對規(guī)模擴(kuò)張和低價(jià)競爭的依賴，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新，才能構(gòu)建核心競爭力，邁入高水平競爭階段。

總之，去產(chǎn)能是應(yīng)對內(nèi)卷的短期策略，唯有以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、以全國統(tǒng)一大市場破除制度壁壘，才能讓行業(yè)真正走出“囚徒困境”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。