每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)編輯｜張益銘    

7月2日，2025年全球銀行1000強(qiáng)榜單出爐，中國四大行連續(xù)數(shù)年包攬前四名。

中國銀行研究院馬天嬌分析，中資大型銀行隨著資本補(bǔ)充落地，其全球競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步得到鞏固和提升，或帶動(dòng)全球銀行業(yè)集中度上升。

大型銀行展現(xiàn)更強(qiáng)經(jīng)營韌性

榜單主要考量銀行一級(jí)資本規(guī)模，反映銀行抗風(fēng)險(xiǎn)和利潤增長能力，是評(píng)價(jià)銀行全球競(jìng)爭(zhēng)力的重要依據(jù)之一。

馬天嬌分析，前20名榜單保持穩(wěn)健，全球銀行業(yè)頭部效應(yīng)有所凸顯。

2024年末，全球一級(jí)資本規(guī)模排名前20大銀行較上年度未發(fā)生重大調(diào)整，僅在內(nèi)部微調(diào)。中國四大行連續(xù)八年排前四名。

值得關(guān)注的是，招商銀行的一級(jí)資本增加11.3%，是前30家銀行中增速最快者，超越交通銀行和富國銀行排名第八，興業(yè)銀行的一級(jí)資本增加7.8%，超過三菱日聯(lián)和法國巴黎銀行，排名第14位。

馬天嬌分析，在全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境日趨復(fù)雜的背景下，大型銀行體現(xiàn)出更強(qiáng)的經(jīng)營韌性，全球銀行業(yè)集中度略有上升。2024年末，前20大銀行一級(jí)資本規(guī)模占千家行整體一級(jí)資本規(guī)模的比例為37.2%，比上年提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)規(guī)模占千家行整體的比例為36.6%，較上年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。中資大型銀行資本補(bǔ)充落地，全球競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步得到鞏固和提升，或帶動(dòng)全球銀行業(yè)集中度上升。

分地區(qū)看，馬天嬌分析，亞太地區(qū)千家行凈利潤占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，高利率環(huán)境下歐美千家行收益與風(fēng)險(xiǎn)并存。2024年末，千家行總資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)162.5萬億美元，同比上升1.71%；稅前利潤規(guī)模共計(jì)1.59萬億美元，同比提高3.4%，增速較上年下降10.57個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)收益率為0.78%，與上年持平；一級(jí)資本規(guī)模共計(jì)11.15萬億美元，同比上升2.92%。亞太地區(qū)千家行利潤規(guī)模保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，凈利潤規(guī)模占比為41.48%，其次是北美地區(qū)和西歐地區(qū)，占比分別為22.37%和21.90%。

美國千家行稅前利潤達(dá)到3040億美元，同比增長18.1%，摩根大通、花旗集團(tuán)、摩根士丹利和高盛實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的稅前利潤增長。但2025年地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能不足，經(jīng)濟(jì)政策不確定性大幅上升，美國銀行業(yè)面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)上升、資產(chǎn)質(zhì)量承壓以及盈利能力減弱的挑戰(zhàn)。歐洲貸款機(jī)構(gòu)稅前利潤規(guī)模大幅下降超5%，瑞士、奧地利、保加利亞、荷蘭和比利時(shí)的降幅尤為嚴(yán)重，主要由于高利率環(huán)境推高企業(yè)借貸成本，凈利息收入大幅下滑，貸款違約率顯著上升，銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。

中資銀行將進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力

再看中資銀行，馬天嬌指出，中資銀行持續(xù)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，為建設(shè)金融強(qiáng)國貢獻(xiàn)力量。2024年末，中國143家銀行成功入圍，比2023年末多3家；上榜中資銀行稅前利潤規(guī)模為3730億美元，同比下降0.79%；一級(jí)資本規(guī)模達(dá)3.74萬億美元，同比增長5.26%。如果剔除美元升值影響，以人民幣計(jì)算，上榜中資銀行稅前利潤規(guī)模與一級(jí)資本規(guī)模分別增長0.42%和6.56%。部分城商行表現(xiàn)亮眼。例如，北京銀行本年度上升兩位位列第49，成為唯一一家進(jìn)入榜單前五十的城商行；寧波銀行排名第72位，較上年上升8位；南京銀行位列第86，較上年提升了5位。

馬天嬌認(rèn)為，未來，中資銀行將進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。一是夯實(shí)資本，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。完善資本補(bǔ)充機(jī)制，通過優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債等工具，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。推動(dòng)TLAC（總損失吸收能力）非資本工具的發(fā)行，在滿足國際監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)內(nèi)部紓困能力，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)緩沖墊厚度。

二是強(qiáng)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨意識(shí)，推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。打造多樣化專業(yè)化的產(chǎn)品服務(wù)體系，支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，做好“五篇大文章”，助力加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，切實(shí)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)能力，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍。

三是提升全球布局能力和國際競(jìng)爭(zhēng)力。充分研判全球市場(chǎng)環(huán)境，根據(jù)各國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素，靈活調(diào)整境外業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注亞太地區(qū)等關(guān)鍵市場(chǎng)。

整體而言，對(duì)于全球銀行業(yè)最新態(tài)勢(shì)，中國銀行研究院報(bào)告顯示，2025年以來，全球銀行業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張步伐持續(xù)放緩，但得益于人工智能、新能源、生物制造等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的業(yè)務(wù)機(jī)遇，盈利能力有所回暖；資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較為分化；資本充足率平穩(wěn)上升。國際大型銀行不斷提升金融服務(wù)的綜合化與智能化水平，為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全面高效的金融支持。

展望未來，中國銀行研究院報(bào)告判斷，三季度，隨著各國加大對(duì)人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的政策支持，全球銀行業(yè)盈利有望穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)美國銀行業(yè)將繼續(xù)受益于科技和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，凈利潤增速維持高位；歐元區(qū)銀行業(yè)凈利潤保持溫和增長，得益于新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)投融資活躍，英國銀行業(yè)有望緩解利潤同比下滑趨勢(shì)；澳大利亞銀行業(yè)仍將保持小幅收縮態(tài)勢(shì)；日本銀行業(yè)加大新興市場(chǎng)人工智能等產(chǎn)業(yè)布局，保持凈利潤高增態(tài)勢(shì)；新興市場(chǎng)中，巴西、馬來西亞、印度尼西亞和泰國銀行業(yè)因新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、金融與科技融合加快，盈利能力將明顯改善。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝