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半導(dǎo)體設(shè)備板塊盤(pán)中拉升,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)漲超1.5%,機(jī)構(gòu)稱(chēng)半導(dǎo)體設(shè)備零部件板塊兼具彈性與成長(zhǎng)性

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-05-26 10:42:18

華西證券表示,國(guó)產(chǎn)設(shè)備放量+替代加速,半導(dǎo)體設(shè)備零部件板塊兼具彈性與成長(zhǎng)性。

1)下游積極擴(kuò)產(chǎn),國(guó)產(chǎn)設(shè)備持續(xù)放量:2024年半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅21%,結(jié)合AMAT、TEL、KLA等指引,2025年收入占比有望回歸正常,看好本土設(shè)備商份額快速提升。

2)設(shè)備商上清單,零部件國(guó)產(chǎn)替代有望提速:國(guó)內(nèi)設(shè)備商集體被列入實(shí)體清單,美系零部件將難以獲?。ú扇⊥贫ň芙^),相關(guān)環(huán)節(jié)格局重塑,利好本土零部件廠商加速替代。

3)自主可控需求強(qiáng)化,板塊投資兼具彈性與成長(zhǎng)性:①重點(diǎn)關(guān)注氣/液路、射頻電源、光學(xué)類(lèi)等美系主導(dǎo)+空間大的環(huán)節(jié),相關(guān)廠商有望受益于制裁帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性預(yù)期。②除美系外,日韓廠商同樣占據(jù)零部件市場(chǎng)較大份額,國(guó)內(nèi)設(shè)備龍頭加速供應(yīng)鏈全面國(guó)產(chǎn)化,同樣看好產(chǎn)品力足夠充分,市占率持續(xù)快速提升的細(xì)分賽道龍頭玩家。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF(代碼:159516)跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)(代碼:931743),該指數(shù)成分股涵蓋半導(dǎo)體材料和設(shè)備制造領(lǐng)域的上市公司,反映該行業(yè)證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)成分股具有高成長(zhǎng)性和高技術(shù)壁壘的特征,行業(yè)配置集中于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié),包括晶圓制造設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、光刻膠等核心細(xì)分領(lǐng)域。

沒(méi)有股票賬戶(hù)的投資者可關(guān)注國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(019632),國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(019633)。

注:指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考,不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng),不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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