每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：萬凱新材董秘： 我注意到公司近期發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上市首日即出現(xiàn)了破發(fā)現(xiàn)象，這一不尋常的市場表現(xiàn)引起了投資者的廣泛關(guān)注。在當(dāng)前市場環(huán)境下，公司選擇在此時發(fā)行高達(dá)27億元的可轉(zhuǎn)債，是否考慮了市場的承受能力和投資者的信心？請問公司對于可轉(zhuǎn)債破發(fā)有何應(yīng)對措施？此外，公司未來的盈利前景和償債計劃如何，能否給予投資者一個明確的說明？我們期待公司能夠?qū)@些問題給出詳細(xì)的答復(fù)，以維護投資者的權(quán)益。

萬凱新材（301216.SZ）9月6日在投資者互動平臺表示，二級市場可轉(zhuǎn)債價格波動受市場情緒、行業(yè)景氣度等多方面因素影響，敬請投資者注意風(fēng)險。公司27億可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于募投項目“年產(chǎn)120萬噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬噸電子級DMC新材料項目”（一期）的建設(shè)，該項目達(dá)產(chǎn)后，將能夠基本滿足公司重慶子公司對MEG的需求，有利于公司深化實施縱向一體化戰(zhàn)略，根據(jù)測算將有效降低PET產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，有力提升公司盈利能力。項目建設(shè)整體進度已進入最后全力沖刺建設(shè)階段，預(yù)計2024年四季度開始試生產(chǎn)，明年一季度達(dá)產(chǎn)。 公司對未來盈利前景和可轉(zhuǎn)債償付能力有足夠的信心。 1、面對行業(yè)周期性挑戰(zhàn)，2024年上半年公司產(chǎn)銷量仍有有不錯的增幅，毛利率水平有下滑，但仍顯著高于行業(yè)平均水平，彰顯了公司的發(fā)展韌勁和綜合競爭力。 2、根據(jù)公開市場數(shù)據(jù)，基本可以判斷到2024年底本輪產(chǎn)能投放周期結(jié)束。 3、公司MEG項目預(yù)計今年四季度竣工，明年一季度逐步達(dá)產(chǎn)，有望提升公司盈利水平。 4、公司海外戰(zhàn)略已開始發(fā)揮作用，海外倉建設(shè)已經(jīng)助力公司2024年1-6月份實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入31.37億元，同比增長30.13%，有效緩解了國內(nèi)競爭壓力。公司其他東南亞、非洲、美洲等主要海外市場的海外倉建設(shè)也已陸續(xù)開始籌備。尼日利亞項目如能順利推進，將會為公司海外市場打開更大的戰(zhàn)略空間。 此外，公司控股股東及其一致行動人、持股5%以上大股東上海拓牌基金對公司未來發(fā)展和市場潛力有堅定的信心，優(yōu)配認(rèn)購本次可轉(zhuǎn)債金額分別達(dá)5.2億、1.39億，該部分可轉(zhuǎn)債將鎖定6個月。 

(記者 蔡鼎)

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