通信板塊強(qiáng)勢反彈，創(chuàng)維數(shù)字、天孚通信、美格智能、中際旭創(chuàng)、新易盛等多股上漲，通信ETF（515880）漲超2.3%。

紅塔證券表示，2024年上半年人工智能的高需求持續(xù)帶動(dòng)光模塊市場，國內(nèi)光模塊相關(guān)公司業(yè)績大幅增長。LightCounting預(yù)計(jì)用于AI集群的以太網(wǎng)光模塊在2024年將翻一番以上，并一直延續(xù)到2025年-2026年，因此未來三年內(nèi)光模塊市場的增長依然有較強(qiáng)的動(dòng)力。

中證全指通信設(shè)備指數(shù)目前市盈率處于過去5年15%分位數(shù)附近，向上修復(fù)空間較大。海外云廠商仍在加碼算力投資，光模塊強(qiáng)勁增長勢頭或?qū)⒊掷m(xù)，板塊基本面景氣度依然較強(qiáng)，調(diào)整后通信ETF（515880）或有布局機(jī)會。

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