光模塊概念強(qiáng)勢(shì)反彈，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信漲超10%，劍橋科技10cm漲停，通信ETF（515880）漲4.8%，成交額超3億元。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績(jī)能見(jiàn)度高、落地性強(qiáng)。

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，2023年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)頭部廠商高速率光模塊產(chǎn)品海外訂單逐步起量，拉動(dòng)出口需求增長(zhǎng)。2024年出口加速，4月出口金額同比增長(zhǎng)111%、環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。通信ETF（515880）跟蹤的中證全指通信設(shè)備指數(shù)中光模塊權(quán)重占比超30%，從全市場(chǎng)ETF來(lái)看占比最高。關(guān)注光模塊機(jī)會(huì)的投資者可以關(guān)注通信ETF（515880）。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。