北京時(shí)間8月2日，人民幣匯率突然飆升，離岸人民幣兌美元日內(nèi)大漲超1000點(diǎn)。 當(dāng)日，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期，7月失業(yè)率意外創(chuàng)近3年新高。受數(shù)據(jù)影響，美股三大指數(shù)大幅低開，道指下跌超900點(diǎn)，大型科技股普跌，英特爾股價(jià)下跌超27%。 歐洲股市全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌超2%?，F(xiàn)貨黃金、白銀及原油也遭遇大跌。 美國(guó)7月失業(yè)率意外創(chuàng)近3年新高 消息面上，周五美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人口增長(zhǎng)11.4萬人，為2020年12月以來最低紀(jì)錄，遠(yuǎn)不及預(yù)期的17.5萬人，較前值20.6萬人大幅下降。 美國(guó)7月失業(yè)率較前月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至4.3%，創(chuàng)下2021年10月以來最高紀(jì)錄，超過預(yù)期4.1%。 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月就業(yè)增長(zhǎng)放緩幅度超過預(yù)期，僅僅增加11.4萬人，失業(yè)率升至4.3%，這可能加劇人們對(duì)就業(yè)市場(chǎng)惡化的擔(dān)憂，并可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。 注意，美國(guó)失業(yè)率從今年以來的低點(diǎn)飆升了0.6%，按照知名財(cái)經(jīng)博客Zerohedge的說法，觸發(fā)了基于失業(yè)率預(yù)測(cè)衰退的薩姆規(guī)則，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始步入衰退。 根據(jù)薩姆規(guī)則，如果失業(yè)率（基于三個(gè)月的移動(dòng)平均線）比去年的低點(diǎn)上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，那么經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)開始。該指標(biāo)自1970年以來，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為100%。 交易員們加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的押注。交易員們押注美聯(lián)儲(chǔ)將在九月份將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)九月份降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為90%，同時(shí)提高對(duì)2024年的降息押注，現(xiàn)預(yù)計(jì)今年累計(jì)降息幅度為111個(gè)基點(diǎn)。 花旗的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月和11月的會(huì)議上分別降息50個(gè)基點(diǎn)，并在12月的會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)，此前他們?cè)A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在這三次會(huì)議上分別降息25個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)周五公布的7月就業(yè)數(shù)據(jù)，Veronica Clark和Andrew Hollenhorst預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在此后每次會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)，直到2025年年中，使聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間在3%-3.25%。 歐美股市全線下跌 歐美股市全線下跌。截至發(fā)稿前，道指下跌939點(diǎn)，跌幅2.33%，納指下跌2.77%，標(biāo)普500指數(shù)下跌2.46%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)下跌1.28%，法國(guó)CAC40指數(shù)下跌1,41%，德國(guó)DAX指數(shù)下跌2.21%，意大利MIB指數(shù)下跌2.71%。 美股大型科技股多數(shù)下跌。亞馬遜跌11.27%，英偉達(dá)、Meta跌超3%，微軟、谷歌、特斯拉跌超2%，蘋果上漲2.53%。 英特爾股價(jià)下跌27.47%，市值蒸發(fā)339.71億美元（約合人民幣2448.59億元）。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，英特爾發(fā)布2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，第二季度英特爾營(yíng)收128億美元，同比下降1%；凈虧損16億美元，上年同期凈利潤(rùn)15億美元，同比轉(zhuǎn)虧。公司從2024年第四財(cái)季開始暫停派息，為最近32年來首次暫停派息。 據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，美國(guó)硅谷芯片制造商英特爾公司宣布將進(jìn)行裁員，削減超1.5萬個(gè)工作崗位。 金銀、原油下跌 現(xiàn)貨黃金、白銀由漲轉(zhuǎn)跌。截至發(fā)稿前，倫敦金現(xiàn)下跌1.06%，報(bào)2419.86美元/盎司；倫敦銀現(xiàn)下跌1.58%，報(bào)28.047美元/盎司 原油價(jià)格跳水。截至發(fā)稿前，美油、布油分別下跌3.47%、3.08。 離岸人民幣日內(nèi)飆升超1000點(diǎn) 8月2日白天，在岸、離岸人民幣對(duì)美元匯率突然拉升超400點(diǎn)，雙雙一度升破7.20關(guān)口。截至北京時(shí)間16:30收盤，在岸人民幣對(duì)美元收盤報(bào)7.2150，較上一交易日漲296個(gè)基點(diǎn)。 晚間，離岸人民幣兌美元繼續(xù)拉升，日內(nèi)大漲超1000點(diǎn)，一度收復(fù)7.15關(guān)口，創(chuàng)今年1月以來新高。截至發(fā)稿前離岸人民幣兌美元報(bào)7.1577，日內(nèi)上漲943點(diǎn)。 據(jù)上海證券報(bào)，對(duì)于人民幣近期的回升，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，觸發(fā)因素源自多方面。 首先，日元與人民幣聯(lián)動(dòng)性明顯增強(qiáng)。7月末人民幣一輪回升，也正值日元高歌猛進(jìn)之時(shí)。 嘉盛集團(tuán)資深策略師DavidScutt對(duì)記者表示，近年來，人民幣利率下降，加入了低息貨幣行列，和日元的相關(guān)性顯著提升。近期全球不確定性顯著提升，導(dǎo)致包括外匯市場(chǎng)在內(nèi)的波動(dòng)率抬升，催生了機(jī)構(gòu)的金融杠桿壓降需求。這也使得此前市場(chǎng)一度風(fēng)靡的套息交易策略逆轉(zhuǎn)，日元迅速重拾避險(xiǎn)屬性。 其次，美元指數(shù)回落，為人民幣積累了“補(bǔ)漲”勢(shì)能。 8月2日，美元指數(shù)維持在104上方小幅波動(dòng)。近期，受美國(guó)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱、通脹數(shù)據(jù)降溫等因素影響，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的期待明顯上升，驅(qū)動(dòng)美元指數(shù)一路回落。 近一個(gè)月以來，美元指數(shù)整體震蕩回落，6月下旬至今跌幅近2%。 而且，政策調(diào)控信號(hào)已在釋放中?！半x岸人民幣流動(dòng)性在量的充裕之中，出現(xiàn)了價(jià)的抬升，體現(xiàn)政策提高做空人民幣成本的意圖?！辩娬硎?，7月以來，CNH Hibor隔夜利率從6月的平均不到2%，迅速升至7月24日的最高5.76%，截至7月26日月均值達(dá)到3.7%。離岸人民幣利率抬升，意味著借入人民幣、換入美元的套息成本上升，是政策抑制離岸人民幣非理性貶值的常見方式。 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央視新聞、上海證券報(bào)、公開信息 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。