每經(jīng)評論員 楊卉

7月6日，2024世界人工智能大會落幕。今年的展會熱鬧非凡，各類大模型悉數(shù)登場。令人意外的是，大眾印象中搞通訊的三大運營商在產(chǎn)品和落地情況上脫穎而出。有觀察者稱，有“國家隊”背景的三大運營商才是人工智能領(lǐng)域真正的產(chǎn)業(yè)大玩家。看似是外行入局，實際上，運營商做大模型的優(yōu)勢是碾壓式的：有人，有錢。

從三大運營商目前搭建的架構(gòu)來看，其邏輯不是要成為頭部或“網(wǎng)紅”大模型公司，而是在推出參數(shù)、等級有一定競爭力的AI產(chǎn)品的同時，做AI基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，與行業(yè)客戶合作推動AI應(yīng)用落地，提供“AI+”新設(shè)施。例如升級數(shù)據(jù)中心為智算中心、加速算力基礎(chǔ)設(shè)施向通智超量一體化演進等。畢竟，比起單靠大模型變現(xiàn)，底層架構(gòu)的需求規(guī)模和變現(xiàn)速度顯然要更大、更快。

更為關(guān)鍵的是，目前三大運營商正處在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和價值重塑的關(guān)鍵階段。一方面，以聯(lián)網(wǎng)通信為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和，用戶增速明顯趨緩；以算網(wǎng)數(shù)智為代表的新興業(yè)務(wù)雖然增速較快，但占整體營收的比重仍然較低。另一方面，業(yè)內(nèi)一直認為資本市場對電信運營商的估值偏低，要重塑價值，就需要在傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)之外講出新故事，AI就是十分“趁手”的載體。

理想狀態(tài)下，運營商完全可以立足通信網(wǎng)絡(luò)的資源優(yōu)勢，發(fā)揮算力網(wǎng)絡(luò)的比較優(yōu)勢，摘掉電信運營商標簽，發(fā)展業(yè)務(wù)“第二曲線”的同時實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新，例如三家運營商都在強調(diào)的“AI+5G”。

大模型上，做底座和強調(diào)應(yīng)用是大家的一致選擇，中國移動有九天人工智能基座，中國電信做了基礎(chǔ)模型+行業(yè)模型+應(yīng)用模型布局，中國聯(lián)通有元景MaaS（模型即服務(wù)）平臺。在未來的AI布局上，中國移動還要搞“AI+未來產(chǎn)業(yè)”，涉及人形機器人、腦機接口等新業(yè)態(tài)。中國電信的大模型產(chǎn)業(yè)鏈從參數(shù)到落地應(yīng)用已有一定優(yōu)勢，會繼續(xù)打造更多的行業(yè)大模型和一系列AI+終端，開拓產(chǎn)業(yè)客戶。中國聯(lián)通方面，除了AI產(chǎn)品，還看重通過算網(wǎng)創(chuàng)新、數(shù)智創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，意在打造下一代互聯(lián)網(wǎng)，即聯(lián)接智能算力的互聯(lián)網(wǎng)。

在筆者看來，在4G路口，三大運營商的不同選擇推動了當前行業(yè)格局的形成。此后的通信技術(shù)迭代里，5G“殺手級”應(yīng)用未至，6G投放強度待定，短期內(nèi)很難靠通信產(chǎn)業(yè)來改變各自的基本盤。但人工智能的浪潮下，一段時間里，電信運營商雖然很難重新“洗牌”，卻也站上了新的賽道。若AI能力逐漸拉開差距，起碼在轉(zhuǎn)型和估值上有望“先行一步”。