每日經濟新聞 2024-05-15 08:15:11
每經AI快訊，中信證券研報指出，AI大模型推動算力基礎設施加速迭代，從而加快光模塊產業(yè)升級節(jié)奏。復盤數(shù)通光模塊的發(fā)展歷程，我們認為硅光模塊有望自800G時代開始快速提升滲透率。我們看好國內廠商充分把握技術路線發(fā)生變化的歷史機遇，在全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)提升份額及盈利能力，建議重點關注三條投資主線：技術能力國內領先的上游核心零部件廠商；在硅光模塊制造環(huán)節(jié)具有先發(fā)優(yōu)勢的光模塊廠商；在海外并購產業(yè)鏈核心資產的原材料及設備供應商。
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