消息面上，隔夜英偉達(dá)股價(jià)漲超3%，再創(chuàng)新高，并帶動(dòng)AMD、臺(tái)積電等芯片股齊創(chuàng)新高。受海外情緒帶動(dòng)，A股電子產(chǎn)業(yè)鏈沸騰，截至9:53，5GETF(515050)強(qiáng)勢上漲1.50%，成分股滬電股份上漲5.25%，深南電路上漲5.22%，德賽西威上漲4.76%，中際旭創(chuàng)，聯(lián)特科技等個(gè)股跟漲。

AI迅速發(fā)展，硬件算力稀缺性凸顯。華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)總裁此前在2023世界人工智能大會(huì)上表示，“這兩年內(nèi)，大模型帶來了750倍算力需求的增長，而硬件的算力供給（增長）僅有3倍。”而這個(gè)算力缺口還在進(jìn)一步擴(kuò)大當(dāng)中，張迪煊預(yù)計(jì)，到2030年AI所需的算力，相對2020年還會(huì)增長500倍?？紤]到全球AI技術(shù)發(fā)展迭代推動(dòng)算力需求的快速持續(xù)增長以及高算力芯片進(jìn)口管控帶來的國產(chǎn)化發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注英偉達(dá)、AMD以及國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

5GETF（515050）：跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，AI算力、光模塊、光通信、AI應(yīng)用、6G概念股合計(jì)權(quán)重高達(dá)70%。前十大權(quán)重股為立訊精密、中興通訊、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、三安光電、歌爾股份、紫光股份、卓勝微、中航光電。（聯(lián)接基金A類：008086 C類：008087）