近日，美股服務(wù)器制造龍頭DELL發(fā)布最新一季財報，受益于AI服務(wù)器需求激增，其2024財年第四季度凈利潤達(dá)11.6億美元，較去年同期的6.14億美元暴漲89%。此外DELL上調(diào)業(yè)績預(yù)期，且大幅上修2027年AI服務(wù)器市場空間至1520億美元。

財報發(fā)布后，海外市場對AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈熱情高漲，美東時間周五，DELL大漲32%，英偉達(dá)、AMD超威電腦、邁威爾、博通等公司均出現(xiàn)不同程度的上漲。德邦證券認(rèn)為，2024年隨著AI大模型在PC、手機、汽車座艙等場景不斷滲透，全球AI訓(xùn)練和推理算力有望持續(xù)增長，建議關(guān)注AI芯片、服務(wù)器、IDC、光通信等算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)。

本周一，受海外產(chǎn)業(yè)消息帶動，5G通信主題指數(shù)（931079）高開，截至上周五，其持倉股紫光股份近10個交易日漲超37%，上周四、周五連續(xù)兩日漲停；相關(guān)ETF方面，5GETF(515050)自2月6日以來底部反彈近30%。