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中金公司:3月主要超配通信設(shè)備、高端機(jī)械、半導(dǎo)體等行業(yè)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-01 08:03:30

每經(jīng)AI快訊,中金公司研報(bào)認(rèn)為,3月主要超配行業(yè)及推薦邏輯: 通信設(shè)備:1)光模塊等細(xì)分領(lǐng)域在全球AI產(chǎn)業(yè)鏈分工中具備相對(duì)優(yōu)勢(shì);2)科技軟硬件國(guó)產(chǎn)化需求支撐。 高端機(jī)械:1)人形機(jī)器人迎來(lái)0→1的產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì);2)我國(guó)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新催化。 半導(dǎo)體:1)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期上行動(dòng)能積蓄;2)產(chǎn)業(yè)自主政策支持芯片國(guó)產(chǎn)化水平提升。 電信服務(wù):1)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn);2)穩(wěn)健業(yè)績(jī)疊加高分紅優(yōu)勢(shì)突出;3)優(yōu)質(zhì)國(guó)央企資產(chǎn)價(jià)值持續(xù)修復(fù)。 油氣開(kāi)采:1)供給約束支撐原油價(jià)格高位;2)高分紅優(yōu)勢(shì)、自由現(xiàn)金流相對(duì)充沛;3)央企市值管理政策催化。 3月主要低配行業(yè):工程機(jī)械、鋼鐵、環(huán)保與水務(wù)、電商、酒店及旅游。

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