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行業(yè)ETF風(fēng)向標(biāo)丨半導(dǎo)體迎來(lái)大爆發(fā),10余只相關(guān)ETF半日總成交超30億元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-29 13:01:18

每經(jīng)記者|劉明濤    每經(jīng)編輯|葉峰    

今日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)全線(xiàn)爆發(fā),以光刻機(jī)為首的半導(dǎo)體設(shè)備引領(lǐng)行業(yè)反彈,10余只半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)ETF半日成交總金額達(dá)到30.4億元(具體見(jiàn)下表),資金呈現(xiàn)明顯涌入狀態(tài)。

投資邏輯方面,從半導(dǎo)體行業(yè)景氣度來(lái)看,在經(jīng)歷了2022、2023年的去庫(kù)存周期后,半導(dǎo)體銷(xiāo)售額有望在2024年迎來(lái)復(fù)蘇。WSTS數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體產(chǎn)品銷(xiāo)售總額從1999年的1494億美元增長(zhǎng)到2022年的5741億美元,期間復(fù)合增速約6.03%。WSTS預(yù)計(jì)2023年全球年銷(xiāo)售額同比下滑9.4%,但2024年將有望增長(zhǎng)13.1%。

從半導(dǎo)體產(chǎn)品銷(xiāo)售額來(lái)看,邏輯器件是半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分品類(lèi),根據(jù)SIA的報(bào)告顯示,2022年全球邏輯器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1766億美元,包括MPU、GPU、SOC等。根據(jù)集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)的2023年第三季度前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收中(僅統(tǒng)計(jì)公開(kāi)財(cái)報(bào)的),前五大廠(chǎng)商中,僅博通的主業(yè)不是邏輯芯片為主。

當(dāng)下大模型逐步從單模態(tài)走向多模態(tài),對(duì)于以英偉達(dá)GPU為代表的算力需求快速爆發(fā),全球范圍內(nèi)算力芯片的供需缺口一定程度上降低了多模態(tài)大模型的發(fā)展速度,但依舊無(wú)法阻止AI技術(shù)向前演進(jìn)以及商業(yè)化逐步落地,因此對(duì)國(guó)內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)算力同樣面臨著巨大的需求,但卻要面對(duì)高端GPU芯片無(wú)法進(jìn)口的局面,進(jìn)而為國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商崛起帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。

點(diǎn)評(píng):半導(dǎo)體材料ETF(562590)和半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)今日上午分別上漲5.58%和5.23%,其中,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)規(guī)模較大,達(dá)到8.59億份,其半日成交8004萬(wàn)元,他們追蹤的指數(shù)為中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)。

中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映滬深市場(chǎng)半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)成分股市值主要分布在500億元以下,流動(dòng)性良好,精準(zhǔn)定位半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè),前十大權(quán)重股集中度較高,且盈利水平良好。

中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)重倉(cāng)股

點(diǎn)評(píng):芯片ETF龍頭(159801)半日漲幅為3.89%,該ETF規(guī)模為60.08億份,不過(guò)半日成交金額為5610萬(wàn)元,成交活躍度一般,該ETF追蹤的是國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù),追蹤該指數(shù)的ETF還有還包括了半導(dǎo)體龍頭ETF(159665)、芯片ETF(159995)和半導(dǎo)體ETF(159813)。其中,芯片ETF(159995)規(guī)模最大,達(dá)到275.1億份,半日成交金額高達(dá)6.26億元。

國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)在芯片產(chǎn)業(yè)上市公司中剔除成交額后20%的證券,選取總市值排名前30名證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深北交易所芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。指數(shù)交投活躍,呈現(xiàn)高盈利特征,風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)優(yōu)異。

國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)重倉(cāng)股

點(diǎn)評(píng):科創(chuàng)芯片ETF(588200)今日上午漲幅也有3.88%,該ETF規(guī)模達(dá)到50.62億份,半日成交金額為4.06億元,資金介入明顯,其追蹤的是上證科創(chuàng)板芯片指數(shù),追蹤該指數(shù)還有一只ETF為科創(chuàng)芯片ETF基金(588290),該ETF規(guī)模也達(dá)到10.56億份。

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)從科創(chuàng)板上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測(cè)試相關(guān)的證券作為指數(shù)樣本,以反映科創(chuàng)板代表性芯片產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)重倉(cāng)股

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