近期，AI產(chǎn)業(yè)鏈迎多重利好，國內(nèi)外算力有望共振，浙商證券認為：1）英偉達最新公布的業(yè)績及指引超預(yù)期，推理需求貢獻顯著，未來GPU仍將供不應(yīng)求。2）國資委牽頭推進央企AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，有望帶動新一輪國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈投資，尤其是私有云的新一輪投資，國產(chǎn)AI芯片供應(yīng)商、服務(wù)器廠商、私有云供應(yīng)商以及央企體系內(nèi)信息化子公司有望依次獲益。3）SORA文生視頻效果驚艷，有望提前帶來算力需求的爆發(fā)。

受益于AI算力等多個概念的爆火，云計算50ETF（516630）近5日漲幅超10%。云計算50ETF標(biāo)的指數(shù)高度聚焦人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，成分股涉及AI算力（光模塊、服務(wù)器等）、AI模型、AI應(yīng)用等概念的合計權(quán)重接近70%。當(dāng)前指數(shù)前五大權(quán)重股分別為科大訊飛、金山辦公、中際旭創(chuàng)、中科曙光、紫光股份。