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良信股份:堅(jiān)持戰(zhàn)略聚焦,智能工廠前景向好(方正證券研報(bào))

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-31 23:45:05

每經(jīng)AI快訊,2023年12月30日,方正證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評良信股份(002706)。

確立“兩個聚焦”,打好公司基本盤。公司定位清晰,始終堅(jiān)持聚焦低壓電器行業(yè)和中高端市場,是國內(nèi)低壓電器行業(yè)高端市場的領(lǐng)先企業(yè)之一,研發(fā)費(fèi)用率曾多年保持在8%以上,毛利率行業(yè)領(lǐng)先。公司貫徹集中聚焦的原則,集中力量,以BtoB的營銷方式,發(fā)揮公司在細(xì)分市場的領(lǐng)先優(yōu)勢的同時(shí),逐步實(shí)現(xiàn)在建筑、電力、新能源等重點(diǎn)行業(yè)中的突破。公司下游市場分布廣泛,涵蓋房地產(chǎn)、新能源、工業(yè)建筑、電網(wǎng)等行業(yè),未來還將在傳統(tǒng)外資領(lǐng)先性市場如公商建、數(shù)據(jù)中心、工控等市場進(jìn)行深化國產(chǎn)替代。

布局“兩智一新”,拓闊發(fā)展新方向。公司積極布局“兩智一新”,“兩智”是配電智能化和人居智慧化,“一新”是新能源電氣技術(shù),構(gòu)建高效智慧的低壓配電解決方案、實(shí)現(xiàn)靈活便捷的智能家居管理、在“風(fēng)光儲”“氫車充”賽道提出低壓電氣系統(tǒng)解決方案,以保持公司產(chǎn)品及方案的領(lǐng)先性,并通過多措并舉持續(xù)降本,提升新能源行業(yè)盈利能力。未來光伏、儲能、風(fēng)電、充換電等下游市場穩(wěn)步增長有望帶動公司相關(guān)領(lǐng)域低壓電器產(chǎn)品增長。

海鹽基地已落地,降本增效未來可期。公司海鹽智能生產(chǎn)基地按照工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃,將覆蓋模具、沖壓、注塑、電鍍、焊接、電子、裝配、倉儲物流等智能低壓電器全產(chǎn)業(yè)鏈,引進(jìn)低能耗、低損耗設(shè)備,建立智能化工廠、智能化物流、智能化生產(chǎn)及智能化供應(yīng)鏈,被列為浙江省“未來工廠”試點(diǎn)項(xiàng)目。截止上半年末,基地累計(jì)投入金額12.48億元。

據(jù)12月消息海鹽工廠廠建工作已經(jīng)完成,目前各零部件及成品組裝車間有序生產(chǎn)。海鹽基地的建設(shè)落地有望提升工廠智能化運(yùn)營和供應(yīng)鏈能力,提升上游零部件質(zhì)量可靠及穩(wěn)定性。

投資建議:我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營收49.08/61.37/73.75億元,歸母凈利潤分別為5.43/7.08/8.72億元,EPS分別為0.48/0.63/0.78元,PE為18/14/11倍,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期;原材料價(jià)格上漲;行業(yè)競爭加劇

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)

 

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