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寶信軟件:數(shù)實(shí)融合,自動化與工業(yè)智能成長(申萬宏源研報)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-21 00:01:11

每經(jīng)AI快訊,2023年12月20日,申萬宏源發(fā)布研報點(diǎn)評寶信軟件(600845)。

事件:近期,中國寶武黨委書記、董事長胡望明等專題調(diào)研寶信軟件2024年商業(yè)計(jì)劃書編制工作,提出“用人工智能大模型重新定義鋼鐵,助推鋼鐵行業(yè)數(shù)字化改造智能化升級;公司牽頭編制的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)入選工信部百項(xiàng)團(tuán)標(biāo)應(yīng)用示范;公司在工業(yè)機(jī)器人展發(fā)布寶羅云平臺3.0,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)機(jī)器人深度融合。

自動化業(yè)務(wù):“軟硬兼施、數(shù)實(shí)融合”,工業(yè)智造的核心是工業(yè)安全與國產(chǎn)化,預(yù)計(jì)自動化滲透與替代的需求長期提振。2023年寶武提出“對一基五元產(chǎn)業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造、智能化升級”;據(jù)公司年報,2022年公司關(guān)聯(lián)交易中寶鋼股份/太鋼/武鋼/歐冶等銷售顯著增長,我們認(rèn)為智能化滲透的內(nèi)部需求具有長期確定性。未來工業(yè)領(lǐng)域“卡脖子”環(huán)節(jié)(如自研PLC產(chǎn)品在湖南宏旺實(shí)現(xiàn)冷軋一次性全覆蓋,涉及15條線、100多套自研PLC,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的國產(chǎn)控制系統(tǒng)示范項(xiàng)目)亦具有較高業(yè)績彈性,公司依托AI構(gòu)建全流程、全產(chǎn)線工藝控制模型知識圖譜,對外延伸空間更大。

信息化業(yè)務(wù):過去一輪成長驗(yàn)證了公司智造核心的定位:近十年人效提升一倍以上,軟件能力轉(zhuǎn)型的變化顯著。公司近年來完成飛馬智科/太鋼信自等的收購、發(fā)布寶聯(lián)登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、推廣ePlat代表五大套件等,軟件產(chǎn)品能力拓展。近年單季最高綜合毛利率超40%;據(jù)公司年報數(shù)據(jù)測算,2022年整體人均創(chuàng)收創(chuàng)利分別超230萬元、38萬元,對比2012年分別約100萬元、7萬元。此外,公司推進(jìn)“鋼鐵工業(yè)大腦”計(jì)劃,打造了一批AI與鋼鐵深度融合的項(xiàng)目。公司作為智能制造賽道領(lǐng)軍具備稀缺性,從軟到硬的方案化能力是估值提升關(guān)鍵。同時集團(tuán)內(nèi)信息化團(tuán)隊(duì)整合、激勵推進(jìn),享受人效優(yōu)化紅利。

機(jī)器人為代表,供給端產(chǎn)品能力大幅提升。公司近年來收購武漢港迪電氣、同匯川等合資成立蘇州創(chuàng)聯(lián)、發(fā)布自研工控大型PLC、寶羅機(jī)器人計(jì)劃并探索BOO、RaaS模式等,供給能力大大拓展。以寶羅機(jī)器人為例,據(jù)梅山鋼鐵數(shù)據(jù),機(jī)器人應(yīng)用后產(chǎn)線人員勞動效率提升30%、高爐鐵水平均分析周期由9.0分鐘縮短至6.5分鐘、各工藝點(diǎn)樣品分析周期在寶武集團(tuán)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司已形成以PLC產(chǎn)品為核心、具備全自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)控制軟硬件產(chǎn)品矩陣,預(yù)計(jì)自研創(chuàng)新的自動化業(yè)務(wù)矩陣將成為公司又一成長驅(qū)動力。

維持買入評級?;诠I(yè)產(chǎn)業(yè)升級大方向及公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、PLC、機(jī)器人等領(lǐng)域的突破,我們維持公司23-25年盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司三年歸母凈利潤分別為26.48、33.31、42.06億元。公司在工業(yè)軟硬件和新基建領(lǐng)域的資源儲備豐富,需求持續(xù)增長、供給能力提升,維持買入評級。

風(fēng)險提示:公司軟硬件能力圈拓展可能低于預(yù)期;數(shù)據(jù)中心行業(yè)格局與需求可能發(fā)生變化。

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

(來源:慧博投研)

(編輯 曾健輝)

 

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