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藥明生物下調業(yè)績預期帶崩CXO板塊 公司預計2024年下半年逐步回暖

每日經濟新聞 2023-12-05 22:47:55

每經記者|許立波    每經編輯|張海妮    

12月4日,藥明生物(HK02269,股價30.350港元,市值1291億港元)發(fā)布公告稱,公司股票已于12月4日上午10時49分起在港交所暫停買賣,以待刊發(fā)可能構成公司內幕消息的公告。

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在藥明生物宣布暫停交易前,公司股價剛經歷了一輪急跌,停牌前報33.15港元/股,下跌23.79%。消息面上,當日早間,藥明生物于公司官網更新了業(yè)績展望,其中不僅大幅下調了公司今年的業(yè)績預期,還表示整個行業(yè)都在經歷短期陣痛:受生物技術融資影響,行業(yè)在未來兩年預期個位數(shù)增長。二級市場上,藥明康德(SH603259,股價74.70元,市值2218億元)、泰格醫(yī)藥(SZ300347,股價57.60元,市值502.51億元)、凱萊英(SZ002821,股價123.00元,市值454.68億元)等CXO(醫(yī)藥外包)個股遭遇重挫。截至當日收盤,康龍化成港股跌近15%,A股跌近10%;凱萊英港股跌超10%,A股封死跌停;藥明康德港股跌超8%,A股跌近7%;泰格醫(yī)藥港股跌超9%,A股跌超6%。

12月5日,藥明生物收盤跌8.45%。

增長30%調為增長10%

根據(jù)藥明生物早間舉辦的“近況更新”說明會及公司在官網披露的《業(yè)務更新》文件,藥明生物將2023年全年收入增速從增長30%調整到增長10%,其中非新冠業(yè)務增速指引從60%下修到36%。

從具體業(yè)務板塊看,藥明生物表示,藥物發(fā)現(xiàn)(R)端業(yè)務強勁增長,符合預期。但藥物開發(fā)(D)端和生產(M)端兩個預料之外事件影響了公司2023年的收入和利潤,藥明生物將藥物開發(fā)端和生產端的預期全年收入分別下調18%~20%、15%~18%。

其中,藥物開發(fā)業(yè)務端收入增速低于預期,主要是由于:在下行周期中,公司2023年目標新增120個項目顯然過于激進;生物技術融資放緩導致新增項目減少,比去年減少40個新項目意味著約3億美元收入的減少。生產收入端下降主要由于:3個來自大藥企的重磅藥延期,影響約1億美元收入;新冠生產收入2022年占比約35%,今年非新冠項目填補了大部分新冠收入空缺,因此今年生產收入基本持平。藥明生物認為,D端新增項目數(shù)減少導致3億美元收入的減少,以及M生產收入遞延帶來1億美元收入降低,這是今年不及預期的主要原因。

文件還指出,受生物技術融資影響,行業(yè)在未來兩年預期個位數(shù)增長,藥明生物在過去十年達到行業(yè)3~4倍增幅,未來目標是行業(yè)2倍增速。今年年初,藥明生物在假設行業(yè)增長15%的基礎上設立了2023年公司增長30%的目標。盡管行業(yè)增速降至個位數(shù),藥明生物仍預期扣除新冠項目,2023年增長逾36%。

財報顯示,最近5年(2018至2022年),藥明生物的營收分別為25.34億元、39.84億元、56.12億元、102.9億元和152.69億元,公司擁有人應占純利分別為6.31億元、10.14億元、16.89億元、33.88億元和44.2億元,兩項關鍵指標的復合年增長率分別達到56.67%、62.71%。以2023年藥明生物預期的10%業(yè)務增速來看,顯然將遠遠落后于往年水平。

藥明生物也在文件中突出了幾項業(yè)務亮點:如在偶聯(lián)藥和疫苗生產兩個細分領域,藥明合聯(lián)/藥明海德收入強勁增長,符合增長預期,主要由于:市場需求強勁,偶聯(lián)藥市場份額不斷攀升,2023年和2024年預期70%~75%和60%~65%的收入增長;愛爾蘭的疫苗廠建設接近完成,預期可產生疫苗項目工藝轉移收入和廠房建設付款。

展望未來,藥明生物稱,盡管面臨諸多挑戰(zhàn),公司仍對未來增長充滿信心,并對行業(yè)中長期發(fā)展表示看好,“2023年和2024年上半年最具挑戰(zhàn),預計2024年下半年逐步回暖”。

行業(yè)處于“資本寒冬”

圍繞12月4日二級市場上CXO板塊遭遇的重挫,《每日經濟新聞》記者采訪了多位行業(yè)知名分析師。有分析師向記者表示,對市場產生這么大反應很是不解,只能“苦笑”。

事實上,海內外創(chuàng)新藥產業(yè)的“融資寒冬”已經是很長一段時間中被反復提及的話題,市場對于CXO企業(yè)的業(yè)績下行也早有預期。2023年前三季度國內CXO企業(yè)基本都出現(xiàn)了業(yè)績下滑:凱萊英前三季度營收、凈利潤分別下降18.29%、下降18.77%;昭衍新藥(SH603127,股價24.18元,市值181.32億元)營收雖然保持增長,但凈利潤卻幾乎腰斬;美迪西(SH688202,股價67.50元,市值90.80億元)營收同比微降4.6%,但凈利潤大幅縮水58.68%。

彼時,藥明康德在三季報中提到,由于四季度早期藥物研發(fā)階段需求不及預期,部分相關實驗室業(yè)務收入預計將低于最初預期,因此公司調整2023年收入增長區(qū)間:從同比增長5%~7%,調整至同比增長2%~3%;剔除特定商業(yè)化生產項目后,從同比增長29%~32%,調整至同比增長25%~26%。

對于市場12月4日的強烈反應,有分析師向記者指出,究其原因,恐怕還是藥明生物年初過于樂觀,給的業(yè)績預期“太好”,不知道2023年會有這么大壓力,因此在最新的業(yè)績展望中下調過多引發(fā)投資者質疑。

12月4日,圍繞藥明生物及CXO板塊當天的市場表現(xiàn),《每日經濟新聞》記者也聯(lián)系了藥明生物方面,公司回應稱以官網發(fā)布的《業(yè)務更新》文件為準。

此前,亞盛醫(yī)藥董事長兼CEO楊大俊曾對《每日經濟新聞》記者表示,生物醫(yī)藥產業(yè)從兩年前開始的“資本寒冬”至今仍未結束。究其原因,楊大俊認為,資本投入對于生物醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展十分重要,資本投入也需要一個穩(wěn)定的市場預期。目前,生物醫(yī)藥行業(yè)處于“資本寒冬”,主要在于投資人對政策和市場回報的預期都存在不確定性。

大浪淘沙和優(yōu)勝劣汰是各行各業(yè)的規(guī)律,藥明生物CEO(首席執(zhí)行官)陳智勝此前也曾對記者表示,在“創(chuàng)新藥寒冬”之下,這一輪的大浪淘沙可能會淘汰將近一半的創(chuàng)新藥企業(yè),但活下來的都是更優(yōu)秀的公司,這將有利于醫(yī)藥產業(yè)的良性發(fā)展。

封面圖片來源:視覺中國

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