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中信證券:堅(jiān)定信心,保持耐心

2023-08-21 08:20:42

每經(jīng)AI快訊,中信證券研報表示,市場再現(xiàn)三重谷底,已具備以往歷史底部特征;政策積極信號已非常明確,政策舉措正不斷落實(shí),須堅(jiān)定信心;政策起效及市場情緒的扭轉(zhuǎn)需要時間,須保持耐心;擇機(jī)布局產(chǎn)業(yè)及政策主題。首先,從市場目前的狀態(tài)來看,政策預(yù)期從無到亢奮再回到冰點(diǎn),情緒也重回谷底,市場環(huán)境已具備以往歷史底部的特征。其次,從政治局會后的政策動向來看,財政政策會變得更加積極,化債舉措已在穩(wěn)步推進(jìn),地產(chǎn)領(lǐng)域的進(jìn)一步寬松可期,部分城市已衍生出多樣化的放松舉措,活躍資本市場政策率先落地,放松優(yōu)質(zhì)證券公司資本約束超市場預(yù)期。最后,政策落地后的作用來看,預(yù)計政策效果的最早體現(xiàn)可能要到9月,但8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不會進(jìn)一步惡化,市場情緒已經(jīng)進(jìn)入失望和宣泄階段,情緒扭轉(zhuǎn)需要時間。配置上,建議產(chǎn)業(yè)主題繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大維度布局,政策主題圍繞后續(xù)政府開支的增長,關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)和地方化債受益主題。

責(zé)編 張喜威

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