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華泰證券:短期風(fēng)格或均衡 推薦電子/火電/白電/傳媒等

2023-07-24 08:52:35

每經(jīng)AI快訊,華泰證券研報(bào)表示,上周市場(chǎng)縮量下跌,科創(chuàng)50領(lǐng)跌,主要受二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不強(qiáng)、TMT板塊情緒走弱等因素影響。下周政治局會(huì)+FOMC會(huì)議前市場(chǎng)或仍有避險(xiǎn)需求,但階段小底已經(jīng)在醞釀中:1)我們追蹤的12個(gè)底部指標(biāo)體系當(dāng)前亮燈比例42%,歷史來(lái)看30%即為出現(xiàn)階段小底的可能;2)PPI同比或于6月見(jiàn)底,Q3市場(chǎng)有望進(jìn)入“補(bǔ)庫(kù)預(yù)期”交易;3)考慮國(guó)內(nèi)政策/聯(lián)儲(chǔ)政策/中美關(guān)系三大彈性變量,轉(zhuǎn)機(jī)的觀察窗口在Q3,近期后兩者出現(xiàn)一些積極信號(hào)。短期風(fēng)格或均衡,景氣+主題+籌碼框架下推薦電子/火電/白電/傳媒等,政策博弈+PPI拐點(diǎn)邏輯下可以關(guān)注地產(chǎn)后周期/醫(yī)藥/醫(yī)美/食飲。

責(zé)編 王曉波

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