每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

7月2日晚間，中國(guó)奧園（HK03883，股價(jià)1.180港元，市值34.99億港元）公告稱，于2023年6月30日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組，就公司境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達(dá)成協(xié)議。從公告方案看，本次境外重組包括部分債轉(zhuǎn)股和永續(xù)債，如達(dá)成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負(fù)債表情況。

來源：中國(guó)奧園公告

根據(jù)重組方案，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，及16億美元永續(xù)債。

其中，中國(guó)奧園全資直接附屬公司Add Hero Holdings Limited擬發(fā)行三支共計(jì)18億美元新債務(wù)工具，還本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票據(jù)現(xiàn)金利率將為每年7.5%-8.8%。中國(guó)奧園擬發(fā)行5億美元新債務(wù)工具，到期日為2031年9月，票據(jù)實(shí)物支付利率將為每年5.5%。

同時(shí)，中國(guó)奧園擬新發(fā)行10億股普通股，連同目前公司實(shí)控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股，將根據(jù)重組方案的條款轉(zhuǎn)讓給若干合資格債權(quán)人。

據(jù)悉，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國(guó)奧園“權(quán)益”入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善，令公司實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。

中國(guó)奧園指出，重組方案旨在為本集團(tuán)提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，以能夠應(yīng)對(duì)中短期內(nèi)面臨的行業(yè)性挑戰(zhàn)，并為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。公司與債權(quán)人小組協(xié)商一致標(biāo)志著其得到奧園現(xiàn)有票據(jù)持有人的大力支持，亦是通過友好協(xié)商達(dá)致整體解決本公司重大境外債務(wù)問題（包括奧園現(xiàn)有票據(jù)）的一個(gè)重要里程碑。

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封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG111338948851