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鄭眼看盤(pán)丨股指分化,金融股強(qiáng)勢(shì)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-04 19:33:16

每經(jīng)記者|鄭步春    每經(jīng)編輯|彭水萍

長(zhǎng)假后首日A股各大股指以跌為主。截至收盤(pán),上證綜指漲0.82%至3350.46點(diǎn),其余主要股指均跌,深綜指、深創(chuàng)業(yè)板綜指分別跌0.08%、0.40%,滬科創(chuàng)50指數(shù)大跌2.18%。銀行、保險(xiǎn)等金融股大多上漲,其余諸如“三桶油”等央國(guó)企股或“中特估”概念股大多表現(xiàn)也不錯(cuò),故上證綜指表現(xiàn)最佳。

北上資金小幅凈流出8.64億元。相關(guān)市場(chǎng)方面,五一節(jié)日期間美股稍有下跌。港股本周二即恢復(fù)交易,表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn),先是于周二微漲,接著于周三下跌,周四則顯著回升。外圍消息方面,周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25基點(diǎn),符合預(yù)期,其他信息提示美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期可能已結(jié)束。

雖然滬指獨(dú)漲,但其實(shí)上漲的A股家數(shù)還是略微多于下跌家數(shù),上漲個(gè)股接近三千只,而下跌個(gè)股近兩千只。整體來(lái)看,人氣有所回升,但并不是太明顯。由個(gè)股看,傳媒娛樂(lè)、黃金、電力、中藥等個(gè)股表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),旅游、酒店餐飲、半導(dǎo)體等板塊下跌。

此外,新公布業(yè)績(jī)及可能顯著不及預(yù)期的分配方案的格力電器幾乎以跌停作收,而同類個(gè)股如美的、海爾等也只是稍有下跌。

節(jié)日期間國(guó)內(nèi)旅游數(shù)據(jù)看上去比較靚麗,可旅游類個(gè)股普跌。下跌也就罷了,可問(wèn)題是跌幅還相當(dāng)大,所以用“利好出盡”來(lái)解釋就有些牽強(qiáng)了。在多數(shù)情況下,市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)是有效的,所以個(gè)人感覺(jué)應(yīng)該還會(huì)有些其他原因。

文旅部公布的五一假期國(guó)內(nèi)出游人數(shù)同比增70.83%,恢復(fù)至2019年同期的119.09%;旅游收入同比增128.90%,恢復(fù)至2019年同期的100.66%。

數(shù)據(jù)不錯(cuò),但細(xì)看仍有些美中不足,因出游人數(shù)超2019年兩成,可消費(fèi)額幾乎持平,說(shuō)明人均消費(fèi)額增長(zhǎng)速度稍稍落后了。至于人數(shù)較2022年增70.83%而消費(fèi)增128.90%,也只是看起來(lái)不錯(cuò),卻經(jīng)不住推敲。大家知道,2022年防疫要求很高,這種情況下許多人被迫進(jìn)行了“省錢(qián)的短途游”了,所以消費(fèi)基數(shù)就較低了,在較低基數(shù)上去算“同比增速”,那自然就比較高了。還有,今年來(lái)“出境游”雖然也增長(zhǎng)較快,但歐美航班票價(jià)過(guò)高,故原打算出境游的人中會(huì)有一部分轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)游,所以由這個(gè)角度看“國(guó)內(nèi)游”的各項(xiàng)數(shù)據(jù)還得打些折扣。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)靠投資、消費(fèi)、凈出口,投資暫受樓市的拖累,一時(shí)也無(wú)法提速太快,出口又因西方經(jīng)濟(jì)疲軟、“逆全球化”思潮泛濫、俄烏沖突等因素而受到抑制,所以短期看消費(fèi)就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重中之重了。

雖然數(shù)據(jù)可能存在些許瑕疵,但五一長(zhǎng)假消費(fèi)情況應(yīng)有了顯著好轉(zhuǎn),如果該向好勢(shì)頭在未來(lái)能進(jìn)一步增加,那么經(jīng)濟(jì)恢復(fù)或許會(huì)加速,反之就可能延后一陣。

管理層自然是明白這點(diǎn)的,所以上周中央政治局會(huì)議表示,當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的,內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng),需求仍然不足,強(qiáng)調(diào)恢復(fù)和擴(kuò)張需求是經(jīng)濟(jì)持久增長(zhǎng)的關(guān)鍵。管理層既然作如此表述,預(yù)計(jì)接下來(lái)多半會(huì)有具體措施。

接下來(lái)兩周將有更多4月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公布,投資者可密切關(guān)注,但預(yù)期暫不宜過(guò)分樂(lè)觀,除非短期內(nèi)管理層就能出臺(tái)比較重大的、具有較大針對(duì)性的提振經(jīng)濟(jì)措施。

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封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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