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道達(dá)投資手記:妖股尾盤(pán)大對(duì)決 謹(jǐn)慎對(duì)待行情

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-07-18 22:52:56

昨天,一份關(guān)于電動(dòng)車(chē)行業(yè)的賣(mài)方研究報(bào)告火了。

繼上個(gè)月某頭部券商拆了一臺(tái)比亞迪“元”,用87頁(yè)研報(bào)展示汽車(chē)零部件的詳細(xì)細(xì)節(jié)后,如今又有一家頭部券商拆了一臺(tái)特斯拉Model 3,并寫(xiě)了一份94頁(yè)的研究報(bào)告。

實(shí)際上,研報(bào)的側(cè)重點(diǎn)并不是特斯拉的供應(yīng)商,這從研報(bào)的標(biāo)題也能看出來(lái)。拆解電動(dòng)車(chē)的目的是更多地復(fù)盤(pán)和梳理,有一種引導(dǎo)電動(dòng)車(chē)機(jī)構(gòu)抱團(tuán)標(biāo)的切換的味道。

電動(dòng)車(chē)的上半場(chǎng)是電動(dòng)化,下半場(chǎng)是智能化,這份賣(mài)方研報(bào)的觀點(diǎn)就是想向投資者再次發(fā)出這樣一個(gè)信號(hào)。

其實(shí),電動(dòng)車(chē)智能化的炒作從去年就開(kāi)始了,有些個(gè)股位置已經(jīng)不低。至于這份研報(bào)能否引導(dǎo)市場(chǎng)風(fēng)向切換,就得看買(mǎi)方機(jī)構(gòu)的意思。不過(guò),據(jù)達(dá)哥了解,買(mǎi)方機(jī)構(gòu)都有自己的投研團(tuán)隊(duì),參考賣(mài)方觀點(diǎn)的并不多。

環(huán)保股昨天異軍突起

昨天的行情特別簡(jiǎn)單,屬于普漲,各大指數(shù)止跌反彈。從上證指數(shù)的小級(jí)別K線來(lái)看,短期見(jiàn)底走得還是比較明顯,控制好倉(cāng)位,可以尋找機(jī)會(huì)。

盤(pán)面上,兩市權(quán)重股、周期股和題材股共振走高。Wind的市場(chǎng)資金流向顯示,大資金結(jié)束流出開(kāi)始回流。板塊全紅,4000多只個(gè)股上漲,普漲格局應(yīng)該是多頭對(duì)上周空頭的一種宣泄。

環(huán)保板塊異軍突起,受?chē)?guó)內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠消息的刺激,即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目即將并網(wǎng)發(fā)電,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)該題材的炒作。當(dāng)然,從政策面也能解釋。

去年,環(huán)保和新能源有過(guò)共振上漲的情況,最近卻沒(méi)產(chǎn)生什么聯(lián)動(dòng)作用,現(xiàn)在更多的理解是補(bǔ)漲。從近期盤(pán)面的情況來(lái)看,新板塊想要走出持續(xù)性,難度不小,現(xiàn)在這個(gè)方向還需要觀察持續(xù)性。板塊指數(shù)上方面臨壓力,很可能會(huì)有震蕩。

從歷史股性來(lái)看,不管炒的什么,環(huán)保板塊的持續(xù)性都不強(qiáng),基本上就是每一波炒作,能走幾只妖股出來(lái),其余的只是跟風(fēng),容易套人。即便想?yún)⑴c,還是尋找前排或基本面龍頭。相比之下,壓鑄一體化這兩天的表現(xiàn)反而更好,并沒(méi)有出現(xiàn)套跟風(fēng)盤(pán)的情況。

房地產(chǎn)板塊反彈修復(fù),銀保監(jiān)會(huì)表示加強(qiáng)與住建部、人民銀行等部門(mén)的協(xié)同配合,支持地方更加有力地推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。

簡(jiǎn)單理解就是,個(gè)別銀行的小窟窿不用擔(dān)心,地產(chǎn)的雷也不是大問(wèn)題,有風(fēng)險(xiǎn)化解的方案,最終都能過(guò)去。不管怎么說(shuō),只要風(fēng)險(xiǎn)不再擴(kuò)散,行業(yè)就是邊際改善,于是地產(chǎn)和金融反彈了。但這個(gè)反彈也只能理解成超跌反彈。

電力板塊漲得不錯(cuò),屬于預(yù)期之中。國(guó)家電網(wǎng)逾399億元可再生能源補(bǔ)貼即將下發(fā),這個(gè)消息雖然談不上超預(yù)期,但一次性大額補(bǔ)貼,至少表明政策上的態(tài)度。達(dá)哥覺(jué)得,對(duì)于電力設(shè)備這個(gè)板塊,到了要注意的時(shí)候了,板塊指數(shù)如果放不出力度,背離風(fēng)險(xiǎn)不小。

比較有意思的個(gè)股是中通客車(chē)。盤(pán)中股價(jià)如推土機(jī)一般緩慢上漲,尾盤(pán)更是上演對(duì)決之戰(zhàn),競(jìng)價(jià)成交5.5億元,大佬們祭出12億元資金壓制,最終將漲幅定格在5.3%。

目前只能定性為反抽

綜合昨天盤(pán)面情況,達(dá)哥覺(jué)得要點(diǎn)主要有以下幾個(gè):

首先,市場(chǎng)短期見(jiàn)底,但仍需謹(jǐn)慎對(duì)待當(dāng)前的行情。周一市場(chǎng)普漲,上證指數(shù)也走出了陽(yáng)包陰的形態(tài),但陽(yáng)線量能明顯小于前面陰線的量能。而且從走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),滬指15分鐘級(jí)別也只是被拉回到上周橫盤(pán)的區(qū)間內(nèi),并沒(méi)有突破,并且上方還有缺口的壓力,目前只能定性為反抽。這個(gè)時(shí)候看市場(chǎng)還是要理性,不要過(guò)于興奮,控制好倉(cāng)位。

其次,上證指數(shù)能否突破上方缺口,將成為未來(lái)一段時(shí)間行情的關(guān)鍵。如果能夠成功突破缺口,則說(shuō)明仍然屬于強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),那么市場(chǎng)的震蕩區(qū)間也就確定了;這種強(qiáng)勢(shì)區(qū)間震蕩,可以尋找震蕩區(qū)間下沿的加倉(cāng)機(jī)會(huì)。而如果突破不了缺口的壓力,則說(shuō)明市場(chǎng)相對(duì)就有轉(zhuǎn)弱的可能,要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。昨天抄底的投資者可在臨近缺口壓力附近適當(dāng)減倉(cāng)。

最后,要控制好交易節(jié)奏?,F(xiàn)在的盤(pán)面在新主線沒(méi)有出現(xiàn)之前,可以對(duì)新的板塊保持關(guān)注度,但一定要保持倉(cāng)位的靈活性,盡量買(mǎi)跌賣(mài)漲,不要看到哪個(gè)方向漲得好就去追,這種情況下的效率會(huì)很差;尤其遇到持續(xù)性不好的方向還容易挨套,不值得。同時(shí)需要注意的是,買(mǎi)跌不是看個(gè)股跌了就買(mǎi),出手的動(dòng)作應(yīng)該建立在板塊輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,看行業(yè)板塊方向。

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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