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2月券商保薦承銷月報 | 海通、廣發(fā)等8家券商瓜分IPO蛋糕,僅“券商一哥”、申萬宏源承銷收入突破1億!增發(fā)承銷競爭更激烈!

每日經濟新聞 2022-03-01 22:56:17

◎2月的IPO主承銷蛋糕由8家券商瓜分,分別是中信證券、海通證券、華泰聯(lián)合、中信建投、申萬宏源證券承銷保薦、廣發(fā)證券、安信證券、華龍證券。中信證券完成了4家IPO承銷,其中1家為聯(lián)席主承銷。

◎2月IPO獲得的總承銷收入方面,8家券商一共在IPO領域瓜分收入6.95億元。其中中信證券以合計2.6億元排名第一,申萬宏源以1.32億元排名第二。

◎增發(fā)方面的競爭更加激烈,2月一共有17家券商在增發(fā)領域有所建樹,幫助上市公司籌集資金212.26億元。但再融資為券商帶來的收入則相較IPO少得多,17家券商合計分得了1.83億元承銷或財務顧問收入。

每經記者|王硯丹    每經編輯|吳永久    

2月恰逢春節(jié)假期,加之自然日僅28天,券商投行業(yè)務來到了淡季。

東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,2月有8家券商完成了IPO承銷業(yè)務,合計募集資金125.01億元;有17家券商在增發(fā)方面有所斬獲,合計募集資金212.26億元。另有1家券商完成了配股承銷,助力募集資金6.77億元。

IPO承銷:中信證券保薦本月明星大族數(shù)控 但成虎年首只破發(fā)股

東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,2月的IPO主承銷蛋糕由8家券商瓜分,分別是中信證券、海通證券、華泰聯(lián)合、中信建投、申萬宏源證券承銷保薦、廣發(fā)證券、安信證券、華龍證券。

中信證券完成了4家IPO承銷,其中1家為聯(lián)席主承銷。海通證券、華泰聯(lián)合均獨立完成了2家IPO主承銷。

中信證券無疑是2月的大贏家(其實很多月份都是)。2月中信證券共幫助比依股份、金徽股份、大族數(shù)控、宏英智能四家完成了IPO(其中金徽股份為與華龍證券合作承銷)。

大族數(shù)控為2月IPO中的明星公司,是“激光茅”大族激光控股子公司,分拆上市前,大族數(shù)控作為大族激光下屬PCB獨立業(yè)務板塊,主營為PCB專用設備的研發(fā)、生產和銷售,產品主要覆蓋鉆孔、曝光、成型、檢測等PCB關鍵工序,是全球PCB專用設備企業(yè)中產品線最全的企業(yè)之一。

2020年11月,大族激光發(fā)布公告,擬分拆子公司大族數(shù)控至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2月28日,大族數(shù)控成功實現(xiàn)上市,募集資金32.15億元,是當月最大規(guī)模的IPO。

但是,大族數(shù)控發(fā)行價高達每股76.56元,在今年上市的新股中高居第五位;在今年發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板新股中則位列第二位,僅次于三元生物。其發(fā)行市盈率市盈率達到108.4倍,高于行業(yè)最近一個月平均動態(tài)市盈率34.26倍和可比上市公司PE均值89.84倍。

因此,大族數(shù)控發(fā)行雖賺足眼球,卻有部分投資者選擇棄購,最終被棄購股數(shù)為49.04萬股,棄購金額為3754.63萬元,棄購率達1.17%,在今年上市新股中排名第六。最終,中信證券對大族數(shù)控進行了余額包銷。

2月28日,大族數(shù)控上市當日以發(fā)行價76.56元平開,隨后直線跳水,最終收跌13.58%,報66.16元。按照收盤價計算,中一簽虧損5200元,成為虎年第一只上市首日破發(fā)新股。中信證券所包銷的部分也出現(xiàn)了約500萬元浮虧。

不過,在承銷費用方面,中信證券獲得了1.15億元收入,遠高于余額包銷的浮虧。

IPO獲得的總承銷收入方面,2月8家券商一共在IPO領域瓜分收入6.95億元。其中中信證券以合計2.6億元排名第一,申萬宏源以1.32億元排名第二(如果遇到發(fā)行人招股書未披露聯(lián)席主承銷商各自的費用,東財將其按照算數(shù)平均分配)。中信證券和申萬宏源也是唯二兩家首發(fā)承銷收入超過1億元的券商。

再融資:連續(xù)兩月外資投行有所斬獲

增發(fā)方面的競爭更加激烈,2月一共有17家券商在增發(fā)領域有所建樹,幫助上市公司籌集資金212.26億元。其中,再融資領域,券商之間的合作明顯比IPO更多。但再融資為券商帶來的收入則相較IPO少得多。根據(jù)上市公司公告的發(fā)行費用,17家券商合計分得了1.83億元承銷或財務顧問收入。

東方財富Choice金融終端統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中信證券共出現(xiàn)在3家上市公司的增發(fā)中,其中有3家為獨立主承銷、1家聯(lián)席承銷。中泰證券也出現(xiàn)在4家上市公司的增發(fā)中,其中有2家獨立主承銷,2家聯(lián)席承銷。

而外資券商在2月也再次出現(xiàn)在了增發(fā)領域。高盛高華與華泰聯(lián)合證券一起為上交所公司老百姓的增發(fā)進行了服務,協(xié)助老百姓募集資金17.40億元。此前1月,瑞銀證券與國泰君安為滬市上市公司浙江鼎力服務了增發(fā)工作,共計募集資金14.99億元。匯豐前海與長城證券一道為創(chuàng)業(yè)板公司開立醫(yī)療完成了增發(fā),共計募集資金7.74億元。

值得一提的是,2月還有一家公司完成了配股。深交所主板公司中科三環(huán)成功以每10股配1.413122 股的比例進行了發(fā)行,最終有效認購數(shù)量為1.505億股,認購比例為94.2%,認購金額為人民幣6.77億元。中科三環(huán)配股取得了成功。

本次中科三環(huán)的保薦機構及主承銷商為國金證券。但中科三環(huán)目前未公告發(fā)行費用,因此未知國金證券能從中獲取多少收入。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500450704

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2月恰逢春節(jié)假期,加之自然日僅28天,券商投行業(yè)務來到了淡季。 東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,2月有8家券商完成了IPO承銷業(yè)務,合計募集資金125.01億元;有17家券商在增發(fā)方面有所斬獲,合計募集資金212.26億元。另有1家券商完成了配股承銷,助力募集資金6.77億元。 IPO承銷:中信證券保薦本月明星大族數(shù)控但成虎年首只破發(fā)股 東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,2月的IPO主承銷蛋糕由8家券商瓜分,分別是中信證券、海通證券、華泰聯(lián)合、中信建投、申萬宏源證券承銷保薦、廣發(fā)證券、安信證券、華龍證券。 中信證券完成了4家IPO承銷,其中1家為聯(lián)席主承銷。海通證券、華泰聯(lián)合均獨立完成了2家IPO主承銷。 中信證券無疑是2月的大贏家(其實很多月份都是)。2月中信證券共幫助比依股份、金徽股份、大族數(shù)控、宏英智能四家完成了IPO(其中金徽股份為與華龍證券合作承銷)。 大族數(shù)控為2月IPO中的明星公司,是“激光茅”大族激光控股子公司,分拆上市前,大族數(shù)控作為大族激光下屬PCB獨立業(yè)務板塊,主營為PCB專用設備的研發(fā)、生產和銷售,產品主要覆蓋鉆孔、曝光、成型、檢測等PCB關鍵工序,是全球PCB專用設備企業(yè)中產品線最全的企業(yè)之一。 2020年11月,大族激光發(fā)布公告,擬分拆子公司大族數(shù)控至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2月28日,大族數(shù)控成功實現(xiàn)上市,募集資金32.15億元,是當月最大規(guī)模的IPO。 但是,大族數(shù)控發(fā)行價高達每股76.56元,在今年上市的新股中高居第五位;在今年發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板新股中則位列第二位,僅次于三元生物。其發(fā)行市盈率市盈率達到108.4倍,高于行業(yè)最近一個月平均動態(tài)市盈率34.26倍和可比上市公司PE均值89.84倍。 因此,大族數(shù)控發(fā)行雖賺足眼球,卻有部分投資者選擇棄購,最終被棄購股數(shù)為49.04萬股,棄購金額為3754.63萬元,棄購率達1.17%,在今年上市新股中排名第六。最終,中信證券對大族數(shù)控進行了余額包銷。 2月28日,大族數(shù)控上市當日以發(fā)行價76.56元平開,隨后直線跳水,最終收跌13.58%,報66.16元。按照收盤價計算,中一簽虧損5200元,成為虎年第一只上市首日破發(fā)新股。中信證券所包銷的部分也出現(xiàn)了約500萬元浮虧。 不過,在承銷費用方面,中信證券獲得了1.15億元收入,遠高于余額包銷的浮虧。 IPO獲得的總承銷收入方面,2月8家券商一共在IPO領域瓜分收入6.95億元。其中中信證券以合計2.6億元排名第一,申萬宏源以1.32億元排名第二(如果遇到發(fā)行人招股書未披露聯(lián)席主承銷商各自的費用,東財將其按照算數(shù)平均分配)。中信證券和申萬宏源也是唯二兩家首發(fā)承銷收入超過1億元的券商。 再融資:連續(xù)兩月外資投行有所斬獲 增發(fā)方面的競爭更加激烈,2月一共有17家券商在增發(fā)領域有所建樹,幫助上市公司籌集資金212.26億元。其中,再融資領域,券商之間的合作明顯比IPO更多。但再融資為券商帶來的收入則相較IPO少得多。根據(jù)上市公司公告的發(fā)行費用,17家券商合計分得了1.83億元承銷或財務顧問收入。 東方財富Choice金融終端統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中信證券共出現(xiàn)在3家上市公司的增發(fā)中,其中有3家為獨立主承銷、1家聯(lián)席承銷。中泰證券也出現(xiàn)在4家上市公司的增發(fā)中,其中有2家獨立主承銷,2家聯(lián)席承銷。 而外資券商在2月也再次出現(xiàn)在了增發(fā)領域。高盛高華與華泰聯(lián)合證券一起為上交所公司老百姓的增發(fā)進行了服務,協(xié)助老百姓募集資金17.40億元。此前1月,瑞銀證券與國泰君安為滬市上市公司浙江鼎力服務了增發(fā)工作,共計募集資金14.99億元。匯豐前海與長城證券一道為創(chuàng)業(yè)板公司開立醫(yī)療完成了增發(fā),共計募集資金7.74億元。 值得一提的是,2月還有一家公司完成了配股。深交所主板公司中科三環(huán)成功以每10股配1.413122股的比例進行了發(fā)行,最終有效認購數(shù)量為1.505億股,認購比例為94.2%,認購金額為人民幣6.77億元。中科三環(huán)配股取得了成功。 本次中科三環(huán)的保薦機構及主承銷商為國金證券。但中科三環(huán)目前未公告發(fā)行費用,因此未知國金證券能從中獲取多少收入。

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