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每經(jīng)記者涂銀浩 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯倪瑞

近日，德國(guó)安聯(lián)集團(tuán)研究部門(mén)發(fā)布《全球保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》,2016年全球保險(xiǎn)費(fèi)總收入創(chuàng)歷史新高，達(dá)到3.65萬(wàn)億歐元，與去年同期相比略有增加，剔除匯率影響，增幅約為4.4%。較2015、2014年，整體保費(fèi)初步預(yù)測(cè)增速略微放緩，但仍然保持了長(zhǎng)期平均保費(fèi)水平，并與全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速率相協(xié)調(diào)。

值得一提的是在總計(jì)1500億歐元左右的新增保費(fèi)中，約有700億歐元來(lái)自中國(guó)，這意味著中國(guó)占據(jù)了全球保費(fèi)增幅的近半壁江山。

去年中國(guó)壽險(xiǎn)增幅超30%

2016年,"中國(guó)效應(yīng)"在壽險(xiǎn)領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。如果沒(méi)有中國(guó)的保費(fèi)總收入，那么2016年全球保費(fèi)總收入的增幅將從4.7%跌至2.3%。事實(shí)上，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在2016年實(shí)現(xiàn)了超30%的增速,達(dá)到自2008年以來(lái)的最高漲幅。雖然中國(guó)的保險(xiǎn)密度（人均總保費(fèi)）約170歐元，距離發(fā)達(dá)國(guó)家的保險(xiǎn)密度還有相當(dāng)長(zhǎng)的一段距離，但中國(guó)的保險(xiǎn)深度（總保費(fèi)與GDP比率）已超過(guò)奧地利，并且?guī)缀蹩熠s上以高度認(rèn)可壽險(xiǎn)產(chǎn)品出名的德國(guó)。2016年德國(guó)的保險(xiǎn)深度為2.7%，遠(yuǎn)低于西歐國(guó)家平均值4.7%。

如果中國(guó)內(nèi)地要向香港和臺(tái)灣地區(qū)較高的保險(xiǎn)深度看齊，則需重點(diǎn)關(guān)注老齡群體。據(jù)安聯(lián)集團(tuán)調(diào)研報(bào)告分析：中國(guó)在全球保險(xiǎn)業(yè)占據(jù)半壁江山的情形一方面也是因?yàn)槿蚱渌貐^(qū)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的萎靡不振。根據(jù)估算，2016年西歐國(guó)家保險(xiǎn)費(fèi)整體收入下降1.2%，這也是自2012年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。除了西歐，東歐部分國(guó)家(波蘭、捷克共和國(guó)皆為連續(xù)四年)和澳大利亞(連續(xù)兩年)的壽險(xiǎn)市場(chǎng)亦在繼續(xù)萎縮。另一方面，俄羅斯、土耳其及其他很多亞洲新興市場(chǎng)(包括印度、印度尼西亞、越南等)，都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。美國(guó)的壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展則保持穩(wěn)定?？傮w估算全球壽險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)總收入增加約4.7%，共計(jì)2.3億萬(wàn)歐元。全球保費(fèi)總收入(不含醫(yī)療保險(xiǎn))的近三分之二仍然來(lái)自壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

不同于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的明顯波動(dòng)，財(cái)產(chǎn)和意外災(zāi)害險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展則較為平穩(wěn)。只有少數(shù)市場(chǎng)在2016年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，比如意大利和日本?？傮w來(lái)看，財(cái)產(chǎn)和意外災(zāi)害險(xiǎn)市場(chǎng)的全球總承保保費(fèi)增幅有望達(dá)到4%，在經(jīng)歷前五年每年超過(guò)5%的平均增幅后，這應(yīng)該是自2010年以來(lái)的最小增幅。去年財(cái)產(chǎn)和意外災(zāi)害險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展不盡如人意，也真實(shí)反映出全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易放緩的步調(diào)。

2016年的全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增幅雙雙略低于預(yù)期。中國(guó)也未能做到在大趨勢(shì)面前毫發(fā)無(wú)損：中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率繼續(xù)下跌，財(cái)產(chǎn)和意外災(zāi)害險(xiǎn)市場(chǎng)增幅僅為9%。這是20世紀(jì)90年代以來(lái)增幅第一次跌落到10%以下。這種現(xiàn)象也意味著全球財(cái)產(chǎn)和意外災(zāi)害險(xiǎn)市場(chǎng)的總體發(fā)展受中國(guó)影響較小。不過(guò)，西歐市場(chǎng)在財(cái)產(chǎn)和意外傷害險(xiǎn)方面則呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。去年實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)增幅為2.1%。這是自金融危機(jī)和歐元危機(jī)以來(lái)，第二次實(shí)現(xiàn)2%以上的增幅，上一次是在2015年。

西歐市占率十年下降9%

從全球保險(xiǎn)市場(chǎng)整體來(lái)看，西歐的保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于停滯不前的狀態(tài)。西歐在全球市場(chǎng)的占有率持續(xù)萎縮，下滑至27%左右，而在10年前，西歐的市場(chǎng)占有率則高達(dá)36%。中國(guó)等新興市場(chǎng)的發(fā)展正逐漸蠶食西歐在全球保險(xiǎn)市場(chǎng)所占的比重。值得關(guān)注的是，北美市場(chǎng)的全球占有率已經(jīng)多年保持在相對(duì)穩(wěn)定的33%左右，雖然目前北美市場(chǎng)的占有率也低于金融危機(jī)前的水平，但整體縮水的幅度要遠(yuǎn)小于西歐。

2000年，北美和西歐保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)的總保費(fèi)收入幾乎不相上下，但現(xiàn)在來(lái)看，北美市場(chǎng)的規(guī)模比西歐市場(chǎng)大了約20%。德國(guó)市場(chǎng)的總體趨勢(shì)跟西歐市場(chǎng)一樣，德國(guó)在全球保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)的占有率從2000年年初的6%跌至去年的4.2%，已然無(wú)法保住歐洲第三的位置（僅次于英國(guó)和法國(guó)之后），德國(guó)在全球總保費(fèi)收入排行榜上已經(jīng)被中國(guó)超越。緊隨德國(guó)之后的韓國(guó)估計(jì)在今年年底之前也會(huì)反超。保險(xiǎn)密度方面，德國(guó)排名世界第18位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他歐洲鄰國(guó)。