每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 袁園    

每經(jīng)實習(xí)記者 袁園

“如果三年未出險，按照新版車險費率計算，綜合無賠款優(yōu)待系數(shù)的6折，再疊加自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的兩個8.5折，三者相乘后，您最終能享受到的折扣應(yīng)該為4.335折。”浙江地區(qū)某車險業(yè)務(wù)員熟練地報出新版商業(yè)車險條款費率實施后的車險折扣標(biāo)準(zhǔn)。

6月1日，浙江、遼寧、云南等地相繼啟動新版商業(yè)車險條款費率。作為第三批推行商車費改的試點地區(qū)，北京、甘肅、浙江等18個地區(qū)將在6月底完成商業(yè)車險費率切換。

目前各家險企的商業(yè)車險均使用行業(yè)協(xié)會發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費率體系，保險公司能調(diào)整的范圍主要有兩個參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。于是，大多數(shù)險企就開始在這兩方面做文章。

多位險企人士在與記者交流時透露，從已試點地區(qū)來看，很多情況下，險企為了搶占市場留住用戶，車險保費都到了“雙0.85”的水平，即自主渠道系數(shù)和核保系數(shù)都是按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計算。同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，除了明面上的地板價，還有私下承諾的優(yōu)惠也很多。

“老三家”市場份額占近7成

商車費改后，對于消費者來說，最直接的感受就是保費降了，險企運營更加市場化了。保監(jiān)會相關(guān)數(shù)據(jù)亦顯示，在試點地區(qū)，車險消費者普遍獲益，消費者支出的單均保費出現(xiàn)下降。對于險企來說，也實現(xiàn)了保費收入上漲和車險綜合成本率下降的雙豐收。

不過這一數(shù)據(jù)，主要是指試點地區(qū)的總體車險運營狀況，具體到某家險企的市場份額和運營情況，或許就要視情況而定了。

據(jù)統(tǒng)計，去年非上市險企經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的公司有48家，其中44家在經(jīng)營車險時出現(xiàn)不同程度虧損，虧損非上市險企占比超九成，車險承保合計虧損54億元。財險公司經(jīng)營情況也分化明顯，人保財險、平安財險、太保財險等“老三家”財險公司盈利較高，凈利潤共計392億元，繼續(xù)笑傲車險市場。太保財險更是扭虧為盈，2015年太保財險實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長2.4%。

最為典型的應(yīng)該就是中國人保在香港上市的中國財險。年報顯示，2015年財險老大人保財險的車險總保費收入2041.71億元，同比增長10.4%；當(dāng)年實現(xiàn)經(jīng)營利潤73.86億元，創(chuàng)下近七年的最高值。招商證券分析師李文兵表示，中國財險2015年得益于車險承保利潤率的改善，承保盈利同比上升了18%，至86億元，并在車險整體成本率上升的大背景下，將車險綜合成本率由97.7%優(yōu)化至96.1%，這是其2015年業(yè)績的最大亮點。

對比“老三家”，多數(shù)中小險企車險業(yè)務(wù)就不那么好看了，不僅凈利潤十分有限，甚至出現(xiàn)虧損。比如，安誠財險車險經(jīng)營虧損3.05億元，同比增長78%；富邦財險更是在年報中坦言：受車險費改因素影響，市場競爭加劇以及機構(gòu)持續(xù)鋪設(shè)進度不如預(yù)期，導(dǎo)致2015年虧損1.2億元。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中小型險企的市場份額已經(jīng)出現(xiàn)一定程度的下降。一季度，前三大財產(chǎn)險公司人保、平安以及太保產(chǎn)險市場份額合計66.14%，相較去年同期增長0.5%。將所謂“大公司”的范圍擴大至市場份額超過3%的前七家財產(chǎn)險公司（人保、平安、太保、國壽、中華聯(lián)合、大地、陽光），市場份額合計84.35%，相較去年同期增長0.5%。

大型公司市場份額的上升，則意味著中小型公司市場份額的下降。在商車費改中，中小保險公司正在進一步喪失市場地位。某險企內(nèi)部人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，老三家具有品牌、體量、客戶服務(wù)能力等多種優(yōu)勢，在搶占市場份額中把握主動，因此他們的車險業(yè)務(wù)市場份額較為穩(wěn)固。在試點地區(qū)第三批費改地區(qū)上線以后，市場集中度或進一步上升，“老三家”市場份額或繼續(xù)加大，中小險企承壓將更嚴(yán)重。

市場爭奪仍主價格戰(zhàn)

“老三家”市場份額的擴大，并不意味著中小險企會坐以待斃。據(jù)悉，各家險企的商業(yè)車險均使用行業(yè)協(xié)會發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費率體系，保險公司能調(diào)整的范圍主要有兩個參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。于是，大多數(shù)險企就開始在這兩方面做文章。

按照試點地區(qū)實施的商業(yè)車險費改標(biāo)準(zhǔn)計算，影響車險保費主要是NCD（無賠優(yōu)待系數(shù)）和保險公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個方面，也就是上述上述車險業(yè)務(wù)員報的三個優(yōu)惠折扣。其中，目前NCD只與出險次數(shù)掛鉤，與理賠金額無關(guān)，因此對整個車險保費的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則就由險企自主決定了。

改革后的保險公司自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85至1.15的范圍內(nèi)。其中自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素，譬如車主駕齡、年齡、性別，投保車輛的行駛里程、約定行駛區(qū)域等因子。正常情況下，應(yīng)該是低風(fēng)險車主其保費將呈現(xiàn)下降趨勢。與此同時，高風(fēng)險車主或者出險次數(shù)較多的客戶，其保費則可能大幅上升。

不過真實情況并非如此，多位險企人士在與記者交流時透露，從已試點地區(qū)來看，很多情況下險企為了搶占市場留住用戶，車險保費都到了“雙0.85”的水平，即自主渠道系數(shù)和核保系數(shù)都是按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計算。“由于市場競爭環(huán)境，絕大多數(shù)企業(yè)為了競爭，都把價格打到底，也就是所謂的地板價，大多數(shù)企業(yè)對保單基本不考慮風(fēng)險差異。”

同時，中介手續(xù)費的攀升亦增加了車險綜合費用率。“為了搶占更多的市場份額，大部分企業(yè)都會提高手續(xù)費，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間。”某險企從業(yè)人員表示，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費甚至達到了50%以上。

據(jù)悉，車險市場的惡性競爭十分嚴(yán)重，代理中介費用在逐步攀升，有的能占到經(jīng)營成本的40%左右。據(jù)知情人士透露，在山東等地區(qū)，甚至出現(xiàn)價格倒掛現(xiàn)象，擾亂了市場的正常秩序。

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍表示，車險地區(qū)的競爭還會更激烈。“目前沒有更好的辦法，要留住市場、搶占市場，價格戰(zhàn)仍是主要方式。”上述險企從業(yè)人員表示，白熱化競爭可能還會持續(xù)，不過堅持不下來的企業(yè)可能會退出市場。他預(yù)測，今年仍會有一些外資或者中小企業(yè)退出車險市場。

據(jù)悉，2015年已有兩家外資險企退出車險市場。2015年7月，史帶財產(chǎn)保險股份有限公司宣布，砍掉近9成車險業(yè)務(wù)，僅保留上海及周邊地區(qū)的車險業(yè)務(wù)；9月，美亞財險保險有限公司也宣布暫停車險業(yè)務(wù)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。