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大閱兵漸行漸近軍工概念事件驅(qū)動性漸強

國新辦之前6月23日舉行新聞發(fā)布會，介紹中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀念活動總體安排等方面情況。據(jù)介紹，抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵裝備方隊展示的裝備為國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備，許多都是首次展示。

對此，分析人士指出，大閱兵“倒計時”將引起市場對軍工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)關(guān)注，這對于調(diào)整之后的軍工板塊而言恰恰是投資的契機。據(jù)分析，軍工產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)板塊中的絕對中堅力量，在這一輪改革大潮之下再次振翅高飛。

近日以來，勝利日閱兵的訓(xùn)練、彩排活動正密集進行，閱兵工作籌備進展順利。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵臨近，我國將陸續(xù)向世界展示近年來武器裝備建設(shè)成果，國防軍工將持續(xù)引發(fā)市場關(guān)注。

除此之外，市場人士普遍看好軍民融合的前景。軍民融合即實現(xiàn)國防工業(yè)建設(shè)與社會經(jīng)濟建設(shè)緊密結(jié)合協(xié)同發(fā)展。軍轉(zhuǎn)民和民參軍是構(gòu)成軍民融合的兩大產(chǎn)業(yè)模式，前者指軍用技術(shù)民用化，后者指民營資本參與軍工研發(fā)生產(chǎn)。受益于國家政策紅利的持續(xù)釋放，兩大產(chǎn)業(yè)模式優(yōu)勢互補，有望合力打造萬億元市場。我國民參軍尚處于起步階段，兼具機制靈活、效費比高等諸多優(yōu)點，未來擁有更為廣闊的發(fā)展前景。

央企整合熱潮漸起軍工企業(yè)領(lǐng)軍改革

中國船舶在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，其各業(yè)務(wù)板塊指標均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。而鋼構(gòu)工程8月10日公告，公司大股東中國船舶工業(yè)集團公司正在籌劃涉及本公司的重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)申請，公司股票自2015年8月10日13:00分起停牌。

中國遠洋和中海集運等航運系相關(guān)央企上市公司停牌引發(fā)市場對于新一輪國企改革的強烈預(yù)期。南北船在3月底公告6個月內(nèi)無重大事項，隨著時間進入8月份，市場或?qū)ζ浜喜㈩A(yù)期引發(fā)新一輪改革主題投資機會。除南北船之外，中航系也在8月初相繼停牌，軍工改制方面風聲漸起，大閱兵事件驅(qū)動疊加央企改革，軍工板塊成為兩大利好疊加板塊。

申萬宏源表示，維持行業(yè)“強于大市”的評級，建議布局三條主線。一是中長期潛在空間廣闊、增長確定的基本面標的股，推薦中航飛機、中航動力、中直股份、光電股份，關(guān)注中國重工等；二是中短期資產(chǎn)注入主線，推薦航天機電、航天電子、國睿科技，關(guān)注杰賽科技、航天科技、中航電子等；三是軍民融合主線，推薦四川九洲、春興精工、振芯科技、海格通信、銀河電子，關(guān)注威海廣泰、天和防務(wù)、海蘭信、日發(fā)精機等。(來源：中國證券網(wǎng))