每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者周恒

今日，精華制藥（002349，收盤價(jià)36.90元）發(fā)布公告稱，公司擬向特定對(duì)象蔡炳洋、張建華和蔡鵬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買其合計(jì)持有的東力企管100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)總計(jì)6.9億元。

具體來看，股權(quán)支付部分約占交易對(duì)價(jià)的三分之二，總計(jì)4.6億元，發(fā)行價(jià)格為26.38元/股，發(fā)行股份數(shù)量為1747.8萬股；現(xiàn)金支付部分約占交易對(duì)價(jià)的三分之一，總計(jì)2.3億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，交易對(duì)方蔡炳洋、張建華和蔡鵬承諾，東力企管2015~2017年度的扣非歸屬凈利潤(rùn)分別不低于5200萬元、6240萬元、7737.6萬元，三年考核期實(shí)現(xiàn)的扣非歸屬凈利潤(rùn)之和不低于1.92億元，否則將以股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)對(duì)公司進(jìn)行賠償。

值得一提的是，東力企管為專門持有南通東力100%股權(quán)的控股型公司。南通東力主營(yíng)業(yè)務(wù)為甲基肼系列產(chǎn)品等醫(yī)藥中間體、化工中間體等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

精華制藥表示，此次交易屬于同行業(yè)并購(gòu)，雙方具有良好的資源整合基礎(chǔ)。交易完成后，精華制藥可以借鑒南通東力專注于做精做強(qiáng)特色醫(yī)藥化工產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)策略，以及以客戶為中心的體制機(jī)制，集中力量提升重點(diǎn)原料藥產(chǎn)品的國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力。

此外，精華制藥擬向控股股東南通產(chǎn)控以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金7800萬元，發(fā)行股份264.32萬股，發(fā)行價(jià)格為29.51元/股，募資將全部用于支付上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。交易完成后，精華制藥實(shí)際控制人不變，南通產(chǎn)控仍為公司控股股東，南通市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。