每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，廣州友誼（000987，前收盤價9.33元）的重磅增發(fā)方案出爐，公司宣布擬向大股東廣州市國資委在內(nèi)的投資者發(fā)行股份，擬募集不超過100億元。其中的88億元將收購廣州越秀金融控股集團有限公司（以下簡稱越秀金控）。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次收購的越秀金控旗下已擁有廣州證券等企業(yè)，對于此次收購，廣州友誼坦言，此次發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步，實現(xiàn)廣州國資金融產(chǎn)業(yè)在中國資本市場的歷史性突破。

增發(fā)總募資不超過100億

廣州友誼今日公告，公司擬向控股股東廣州市國資委等以9.4元/股非公開發(fā)行不超過10.64億股，募資不超過100億元。其中，88億元用于收購越秀金控100%股權，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。

值得一提的是，此次發(fā)行對象為廣州市國資委、廣州國發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團、廣州城投、廣州交投等七名投資者。其中廣州市國資委認購金額為55億元，發(fā)行結束后廣州市國資委持有廣州友誼的股權比例將從51.89%提升到54.22%。發(fā)行完成后，廣州友誼的控股股東仍為廣州市國資委。

公開資料顯示，越秀金控為金融控股型公司，目前經(jīng)營證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔保等金融業(yè)務，經(jīng)過多年的發(fā)展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團格局。越秀金控直接控股5家子公司，分別為廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)投、廣州擔保和越秀小貸。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，越秀金控2012年、2013年及2014年1月~9月實現(xiàn)營業(yè)收入分別為11.3億元、13.25億元及16.86億元，對應的歸屬母公司凈利潤分別為1.04億元、1.55億元以及3.75億元。

根據(jù)評估，越秀金控經(jīng)審計后的總資產(chǎn)價值71.21億元，凈資產(chǎn)68.8億元。采用資產(chǎn)基礎法評估后的總資產(chǎn)價值90.7億元，凈資產(chǎn)為88.3億元，凈資產(chǎn)增值19.49億元，增值率28.33%。

廣州證券部分股權上市

由于最近資本市場中掀起券商股的炒作熱潮，此次越秀金控子公司廣州證券的出現(xiàn)就頗引人關注。資料顯示，廣州證券主要業(yè)務板塊包括證券經(jīng)紀、投資銀行、證券自營、資產(chǎn)管理、期貨、研究等。其中，經(jīng)紀業(yè)務、投行業(yè)務、自營業(yè)務是廣州證券收入的主要來源。

目前廣州證券的股東分別為越秀金控、穗恒運A（000531，收盤價15.21元）、廣州城啟集團、廣州富力地產(chǎn)等。其中越秀金控持有66.096%的股權。截至預案出具日，廣州證券及其控股子公司天源證券共擁有53家證券營業(yè)部。財務數(shù)據(jù)顯示，廣州證券（母公司）2012年、2013年、2014年1月~9月，實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.57億元、7.99億元以及10.56億元，對應的凈利潤分別為2.37億元、1.11億元以及3.75億元。同期，廣州證券經(jīng)紀業(yè)務收入分別為2.62億元、3.40億元和3.3億元，占營業(yè)收入的比例分別為25.95%、38.25%和27.20%；廣州證券實現(xiàn)投行業(yè)務凈收入分別為1.83億元、1.74億元和1.51億元。

對于此次收購，廣州友誼表示，此次發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步。發(fā)行完成后，越秀金控整體進入廣州友誼，增加廣州友誼的金融業(yè)務，實現(xiàn)廣州國資金融產(chǎn)業(yè)在中國資本市場的歷史性突破。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次非公開發(fā)行前，廣州友誼的主營業(yè)務為百貨業(yè)務。發(fā)行完成后，主營業(yè)務將延伸至證券、融資租賃、私募投資、擔保、小額貸款等金融領域。

跨領域收購，廣州友誼未來將如何整合？對此，上市公司并未有太多擔心，在公告中廣州友誼表示，為適應公司業(yè)務的變化，公司將對發(fā)行完成后的組織架構進行調(diào)整，將現(xiàn)有百貨業(yè)務相關的資產(chǎn)、負債及人員進行整合，并置入百貨業(yè)務子公司，繼續(xù)由目前百貨業(yè)務管理團隊負責管理。上市公司將成為控股平臺，分別持有百貨業(yè)務子公司和越秀金控100%的股權。