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中信證券:優(yōu)先關注供給受限存在漲價邏輯的制冷劑,空調和制冷零部件公司也值得關注

每日經濟新聞 2025-07-09 08:42:58

每經AI快訊,中信證券研報稱,2025年的夏季可能是全國甚至全球近十年最炎熱夏季,我國2025年6月氣溫突破歷史同期極值,首個高溫日比去年提前約兩周出現。在“熱穹頂”效應和全球變暖的共同作用下,北半球普遍出現異常高溫現象,一方面持續(xù)的高溫會觸發(fā)投資者的肌肉記憶進行提前定價,另一方面7月中旬的臺風、降雨可能也會帶來臨時的買點。 中信證券梳理了當下較為受益的板塊:1)電力鏈:夏季高溫時用電需求攀升,疊加煤炭成本二季度同比大幅下滑,火電板塊值得繼續(xù)關注,同時用電負荷激增拉動調度需求,智能電網也將受益;2)食品飲料:高溫對于啤酒、茶飲旺季消費的拉動存在一定促進作用,而降水量過高則存在負面影響,此外互聯網即時零售補貼內卷的升級將使得現制茶飲品牌充分受益;3)防曬防暑:防曬用品和防暑藥物是直接受益的品種;4)空調鏈:優(yōu)先關注供給受限存在漲價邏輯的制冷劑,空調和制冷零部件公司也值得關注。

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