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天風(fēng)證券:重視恒生互聯(lián)網(wǎng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-03-31 08:17:19

每經(jīng)AI快訊,天風(fēng)證券表示,根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與市場(chǎng)流動(dòng)性,可以把投資主線降維為三個(gè)方向:1)Deepseek突破與開(kāi)源引領(lǐng)的科技AI+;2)消費(fèi)股的估值修復(fù)和消費(fèi)分層逐步復(fù)蘇;3)低估紅利繼續(xù)崛起。紅利回撤常在有強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候,因此低估紅利的高度取決于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的進(jìn)展,而AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的進(jìn)展又取決于AI應(yīng)用端和消費(fèi)端的突破。消費(fèi)板塊投資的核心因子是估值,在當(dāng)前消費(fèi)板塊低估值、利率下行、政策催化下復(fù)蘇周期抬頭(哪怕是很弱的斜率),以宏觀敘事而對(duì)消費(fèi)過(guò)分悲觀反而是一種風(fēng)險(xiǎn),重視恒生互聯(lián)網(wǎng)。

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