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每經(jīng)品牌100指數(shù)上半年漲6.16%

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-30 22:21:35

每經(jīng)記者|劉明濤    每經(jīng)編輯|肖芮冬    

一波三折,寬幅震蕩,強勢上漲。

從今年初的持續(xù)下跌,到月線“三連陽”的強勢反彈,再到近期的沖高回落,每經(jīng)品牌100指數(shù)在今年上半年振幅接近30%,盡管進入6月持續(xù)調整,但是依舊不改上半年上漲態(tài)勢,半年漲幅達到6.16%,并以871.97點報收,是A股為數(shù)不多上半年上漲的寬基指數(shù)。

展望下半年,隨著市場拋壓逐步釋放,市場信心有望重新凝聚,指數(shù)或將重拾升勢。

滬指周K線錄得六連陰

6月以來,基本面預期下修,A股走勢震蕩下行,上周上證指數(shù)跌1.03%,收于2967.40點;深證成指跌2.38%,收于8848.70點;創(chuàng)業(yè)板指跌4.13%,收于1683.43點;每經(jīng)品牌100指數(shù)遭遇周線“三連陰”,跌1.67%。

不過,令投資者欣喜的是,每經(jīng)品牌100指數(shù)在今年上半年表現(xiàn)異常優(yōu)異,跑贏A股三大股指。截至6月28日收盤,每經(jīng)品牌100指數(shù)半年漲幅達到6.16%,而同期,上證指數(shù)、深證成指,以及創(chuàng)業(yè)板指全部收綠。

6月,全球PMI數(shù)據(jù)好壞參半,其中美國制造業(yè)、服務業(yè)繼續(xù)擴張,歐元區(qū)和日本經(jīng)濟復蘇動能減弱;美國“二次通脹”風險尚未解除,美聯(lián)儲“點陣圖”及官員表態(tài)釋放鷹派信號,歐央行等貨幣當局率先開啟降息。5月國內經(jīng)濟恢復穩(wěn)中顯憂,結構上“外強內弱”。其中,出口形勢較好、工業(yè)生產(chǎn)展現(xiàn)韌性、制造業(yè)投資維持較高景氣度,不過,基建投資持續(xù)放緩,房地產(chǎn)投資繼續(xù)尋底,消費低位震蕩,經(jīng)濟增長動能尚需夯實,政策效能仍待充分釋放。

未來,隨著專項債加快發(fā)行、超長期特別國債項目落地,基建投資有望保持韌性,對內需提供一定支撐;中美貨幣政策周期差繼續(xù)收斂,國內貨幣政策仍存發(fā)力空間。

有機構指出,目前,滬指周K線錄得“六連陰”,資產(chǎn)價格或已充分反饋了投資者的悲觀預期。經(jīng)過持續(xù)震蕩回調,當前A股已具有較高的性價比和安全邊際,后市穩(wěn)增長政策加碼,結合當前資本市場政策紅利下,制度不斷完善,或對市場形成較強支撐。往后看,7月重要會議召開前,政策預期可能推動市場風險偏好回升。此外,房地產(chǎn)去庫存不斷落實推進,降準降息仍有空間,財政、產(chǎn)業(yè)等政策繼續(xù)在擴大需求方面發(fā)揮效應。隨著市場拋壓逐步釋放,市場信心有望重新凝聚,夯實A股走穩(wěn)基礎,市場或在震蕩反復中漸進筑底回升。

電信板塊上周相對強勢

從上周每經(jīng)品牌100指數(shù)個股表現(xiàn)來看,“中特估”處于普漲狀態(tài),包括中國石油、中國中車、中國海油等20余只個股均實現(xiàn)上漲。電信板塊更為強勢,中國通信服務單周漲幅達到6.57%,中國電信和中國移動周漲幅也在5%左右。

資料顯示,中國通信服務在通信網(wǎng)絡建設領域處于市場主導地位,是中國最大的電信基建服務集團。在國內公網(wǎng)5G基站建設平穩(wěn)推進、5G專網(wǎng)投資潛力釋放及海外“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃下,公司網(wǎng)絡基建業(yè)務有望保持穩(wěn)健。

值得關注的是,數(shù)字中國建設背景下,中國通信服務聚焦數(shù)字基建、綠色低碳、智慧城市、應急安全等戰(zhàn)略性新興領域,推動整體業(yè)務轉型升級,為未來發(fā)展培育新動能新優(yōu)勢。公司堅持“持續(xù)增長、穩(wěn)步提升”的股息政策,去年每股股息為0.2174元人民幣,同比提升12.1%,分紅比例進一步提升至42%,同比提升兩個百分點。綜合考慮“穩(wěn)增長、韌性強”的業(yè)績表現(xiàn),疊加逐年增加的股息回報,公司具備較好投資吸引力。

中國電信則堅持“5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi”融合發(fā)展,加快基礎連接、智家應用等產(chǎn)品與云、AI、安全等新要素深度融合,有力推動智慧社區(qū)和數(shù)字鄉(xiāng)村平臺融通互促,不斷填充高品質的數(shù)字化產(chǎn)品與場景化服務。另外,公司抓住經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型機遇,持續(xù)深耕重點行業(yè),不斷拓展生態(tài)合作,以“網(wǎng)+云+AI+應用”滿足千家萬戶、千行百業(yè)的數(shù)字化需求,推動戰(zhàn)略性新興業(yè)務快速發(fā)展。

中國移動持續(xù)深耕品牌建設工作,做強“全球通”“動感地帶”“神州行”“移動愛家”四大客戶品牌,做優(yōu)“咪咕”“移動云”“梧桐大數(shù)據(jù)”“九天”四大產(chǎn)品品牌。“梧桐大數(shù)據(jù)”為客戶提供PaaS、DaaS和SaaS三種大數(shù)據(jù)云服務以及垂直行業(yè)產(chǎn)品,助力各行業(yè)數(shù)智化轉型升級;“九天”通過原創(chuàng)技術內核,打造以“九天”人工智能平臺、基礎+行業(yè)大模型、超450項核心AI能力為基座的新型智能化引擎。

目前,中國移動推動“5G+”向“AI+”延伸拓展,加快數(shù)字化轉型發(fā)展,不斷提升CHBN業(yè)務經(jīng)營水平,數(shù)字化轉型業(yè)務作為全新的價值增長曲線,為公司未來增長注入新動力。

電信相關ETF值得重視

除了個股投資價值凸顯外,電信相關ETF也值得重視,比如電信 50ETF(560300)、電信ETF (563010) 和 5G50ETF(159811)等。

從投資邏輯來看,全球AI大模型快速迭代,訓練所需算力有望持續(xù)增長,AI應用相繼落地,有望帶動推理需求加速釋放,加速光模塊代際更迭,1.6T時代提速到來,同時硅光、LPO、CPO、薄膜鈮酸鋰、相干等新技術多線加速發(fā)展,光通信長期投資價值顯著。同樣在AI高算力背景下,主流計算芯片和單機柜功耗不斷增長,逐步突破風冷散熱極限,國內運營商積極推動液冷試點,以運營商為代表的數(shù)字經(jīng)濟龍頭持續(xù)加大算力投資,算力產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展空間廣闊。

三大電信運營商作為央企,市值管理納入國資委考核,在分紅、回購和投資者交流等成為央企表率,新“國九條”發(fā)布,使得投資者回報權重提升,運營商有望迎來配置拐點。

據(jù) 了 解 ,電 信 50ETF(560300)和電信ETF(563010)追蹤的是中證電信主題指數(shù),該指數(shù)選取50只業(yè)務涉及電信運營服務、電信增值服務、通信設備、通信技術服務與數(shù)據(jù)中心等領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映電信主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

從中證電信主題指數(shù)權重股來看,其主要權重股包括中國移動、中國電信,以及中國聯(lián)通等,這些個股均為每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股,具有覆蓋投資意義。

5G50ETF(159811)則追蹤的是中證5G產(chǎn)業(yè)50指數(shù),該指數(shù)中證5G產(chǎn)業(yè)50指數(shù)從滬深市場的5G產(chǎn)業(yè)鏈相關的上市公司證券中,選取50只市值規(guī)模較大且營收水平相對較高的證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深市場5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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