每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

周五（6月28日），大盤早間低開高走，午前出現(xiàn)分化，創(chuàng)業(yè)板指明顯回落。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.98%報2974.64點，深證成指漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%，北證50漲0.66%。A股半日成交4070.6億元，環(huán)比略增。

資金面，央行公告稱，為維護半年末流動性平穩(wěn)，6月28日以利率招標(biāo)方式開展了500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日100億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。

消息面，財政部網(wǎng)站6月28日發(fā)布通知，公布2024年第三季度關(guān)鍵期限國債、短期國債、儲蓄國債、超長期特別國債發(fā)行有關(guān)安排。

據(jù)民航局網(wǎng)站消息，民航局黨組書記、局長宋志勇強調(diào)，要抓緊推進無人駕駛試驗區(qū)建設(shè)、適航審定能力建設(shè)、運營合格證審定、機場設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)等五方面重點工作。要在大力推進無人機等新型航空器應(yīng)用的同時，繼續(xù)關(guān)注、引導(dǎo)、支持傳統(tǒng)通用航空發(fā)展，發(fā)揮好傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力雙輪驅(qū)動的積極作用。

板塊方面，消費電子大放異彩，田中精機20cm漲停，合興股份、德賽電池、領(lǐng)益智造封板，光弘科技漲超10%，歌爾股份、聞泰科技大漲6%。AI手機概念震蕩走強，福蓉科技漲停，福日電子、聞泰科技、中京電子、格林精密集體跟進。

據(jù)了解，GB200 NVL72互聯(lián)模式通過NVSwitch實現(xiàn)，其中GPU與NVSwitch采用銅互聯(lián)形式（高速背板連接器），外部則使用光互聯(lián)形式（光模塊-I/O連接器）。內(nèi)部使用的電纜長度累計接近2英里，共有5000條獨立銅纜。銅連接方案的優(yōu)勢在于更佳的散熱、較低的傳輸損耗、更長的傳輸距離以及布線靈活性。由于英偉達GB200 NVL72放量預(yù)期較高，相關(guān)高速連接廠商有望迎來發(fā)展。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、沃爾核材

作為國內(nèi)高分子材料及電線電纜領(lǐng)先企業(yè)，公司充分受益AIGC時代帶動數(shù)據(jù)中心建設(shè)高景氣度及對高速連接線纜需求提升。

——東北證券

2、華豐科技

公司高壓連接器及高壓線束、充配電系統(tǒng)總成等覆蓋上汽通用五菱所有電動車型，公司是比亞迪高壓配電模塊的主要供應(yīng)商之一。華為昇騰服務(wù)器在性能及生態(tài)方面在國產(chǎn)方案中較為領(lǐng)先，在AI產(chǎn)業(yè)推進及國產(chǎn)替代推進背景下預(yù)計需求加速增長。

——方正證券

3、鼎通科技

公司伴隨客戶著力開發(fā)QSFP112G和QSFP-DD等系列產(chǎn)品并對散熱器部件不斷進行優(yōu)化，單通道速度的需求現(xiàn)已達到112G，224G新產(chǎn)品目前正處于研發(fā)階段，有受益于AI產(chǎn)業(yè)高速互聯(lián)需求。

——華鑫證券

4、意華股份

公司部分高速通信連接器已經(jīng)小批量供貨，預(yù)計將持續(xù)受益于國內(nèi)AI算力需求。

——興業(yè)證券

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