美東時(shí)間周三，美股三大指數(shù)集體收漲，英偉達(dá)漲超5%，連續(xù)三個(gè)交易日續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值突破3萬億美元，超越蘋果公司。

人工智能算力需求高增背景下，英偉達(dá)業(yè)績有望得到支撐。在此前公布的一季度業(yè)績報(bào)告中，英偉達(dá)各項(xiàng)數(shù)據(jù)全面超越預(yù)期，財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)在第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)營收260億美元，較去年同期增長262%，凈利潤148.8億美元，同比上升628%。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發(fā)式增長。中國光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場份額，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績能見度高、落地性強(qiáng)。

另外，當(dāng)前數(shù)字中國、數(shù)據(jù)要素等政策不斷加碼，在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下，將完善信息和算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以保障信息傳輸?shù)目煽啃院蛿?shù)字底座建設(shè)的合理性，通信行業(yè)有望維持高景氣。可以關(guān)注通信ETF（515880）。

注：市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。