每經(jīng)編輯｜葉峰    

摘要：

1、政策調(diào)整后未來幾個(gè)月地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)邊際回暖，在政策預(yù)期加力背景下，建材、金融等地產(chǎn)相關(guān)順周期板塊可能存在表現(xiàn)機(jī)會(huì)。后續(xù)經(jīng)濟(jì)基本面出現(xiàn)改善，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，可關(guān)注上證綜指ETF（510760）；另外AI創(chuàng)新不斷落地，科技成長方向的TMT以及人形機(jī)器人等投資主題仍然具備長期投資價(jià)值。

2、北京市低空經(jīng)濟(jì)行動(dòng)方案的意見稿出臺(tái)超市場預(yù)期，給低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入強(qiáng)心劑。并且北京聚集了眾多無人機(jī)產(chǎn)業(yè)上市公司，產(chǎn)品涵蓋了一般通航，載人、物流無人機(jī)，特種無人機(jī)等，與軍工板塊高度重疊，政策實(shí)施有望加快相關(guān)企業(yè)發(fā)展。

3、美國4月非農(nóng)和CPI接連低于預(yù)期，主要是前期高利率環(huán)境長時(shí)間持續(xù)導(dǎo)致。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策關(guān)注的通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)同時(shí)降溫，未來降息的可能性有所提升，下半年仍有較大概率開啟本輪降息，利好有色金屬，尤其是金價(jià)的上行。

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