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中國銀河發(fā)布機(jī)械設(shè)備研報(bào):OpenAI加速Figure01迭代,大規(guī)模設(shè)備更新行動方案發(fā)布

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-18 17:25:34

每經(jīng)AI快訊,中國銀河03月18日發(fā)布機(jī)械設(shè)備行業(yè)研報(bào)。

市場行情回顧:業(yè)板指上漲4.25%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第19位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平(整體法)28.4倍。本周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分交通設(shè)備、航運(yùn)裝備、工程機(jī)械。

周關(guān)注:OpenAI加速Figure01迭代,大規(guī)模設(shè)備更新行動方案發(fā)布:首個(gè)OpenAI大模型加持的機(jī)器人Figure01的演示視頻發(fā)布,語言智能,而Figure獨(dú)特的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則賦予了機(jī)器人快速、低層級、靈巧的動作。我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AGI具身智能的理想載體,24年有望成為量產(chǎn)元年。投資思路分為三個(gè)層面,一是特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈,二是中國人形機(jī)器人本體企業(yè),三是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。核心標(biāo)的推薦國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商博實(shí)股份,以及特斯拉tier1供應(yīng)商三花智控(家電覆蓋)、拓普集團(tuán)(汽車覆蓋)、鳴志電器。建議關(guān)注其他人形機(jī)器人供應(yīng)鏈潛在標(biāo)的包括諧波減速器-綠的諧波、雙環(huán)傳動,行星減速器-中大力德,行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特、五洲新春,無框力矩電機(jī)-禾川科技、步科股份,空心杯電機(jī)-鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技,力傳感器-柯力傳感等。國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》,提出到2027年,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上;推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造,支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新。我們認(rèn)為,設(shè)備更新一方面有望撬動投資拉動經(jīng)濟(jì)增長;另一方面有利于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級及工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。首先受益的備、煤機(jī)等細(xì)分板塊;以及貼合新質(zhì)生產(chǎn)力方向,布局低碳化、智能化的相關(guān)企業(yè)。建議重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)投資方向:1)中央財(cái)經(jīng)委會議提大規(guī)模設(shè)備更新及降低物流成本,軌交設(shè)備為疊加受益方向,國鐵集團(tuán)及鐵路局率先響應(yīng)設(shè)備更新政策,加快淘汰老舊內(nèi)燃機(jī)車,鐵路設(shè)備更新需求加快釋放。鐵路裝備機(jī)車、動車組產(chǎn)業(yè)鏈具備彈性,標(biāo)的中國中車、時(shí)代電氣、思維列控;2)石化裝備中下游央國企比重較高企業(yè),標(biāo)的博實(shí)股份、紐威股份、中密控股、杭氧股份;3)煤機(jī)智能化領(lǐng)域,標(biāo)的鄭煤機(jī)、梅安森。

投資建議:建議2024年重點(diǎn)關(guān)注AI驅(qū)動下人形機(jī)器人、順周期通用設(shè)備領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性機(jī)會以及專用設(shè)備領(lǐng)域新技術(shù)帶動的設(shè)備投資機(jī)遇。1)人形機(jī)器人:24年有望進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵時(shí)期,政策支持中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化未來可期;2)順周期通用設(shè)備:24年有望進(jìn)入工業(yè)企業(yè)補(bǔ)庫階段,關(guān)注工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床等細(xì)分環(huán)節(jié)彈性標(biāo)的;3)專用設(shè)備:新技術(shù)驅(qū)動新一輪設(shè)備投資,關(guān)注3C鈦合金、MR、光伏BC及鈣鈦礦、鋰電復(fù)合銅箔等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——56億,曹德旺又賺大了!

(記者 蔡鼎)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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