今日尾盤，A股三大股指悉數(shù)翻紅，市場近4200股上漲。北向資金實際凈買入超70億元。Wind光模塊（CPO）指數(shù)加速上攻，漲近5%。主流ETF中，云計算50ETF（516630）翻紅后持續(xù)上揚，一度漲超1.5%！持倉股中，新易盛、中際旭創(chuàng)、神州信息、潤澤科技等漲幅居前，其中新易盛漲超14%。

國信證券認為，全球光模塊市場中，國產(chǎn)廠商已處于領(lǐng)先位置，根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2022年前十大光模塊廠商中，中國廠商營收已經(jīng)超過了西方競爭對手。AI時代，由于光模塊迭代加速，占據(jù)領(lǐng)先地位的龍頭廠商在研發(fā)能力、規(guī)模優(yōu)勢、供應(yīng)鏈能力、客戶黏性、產(chǎn)能布局等方面具備優(yōu)勢，有望核心受益。同時新技術(shù)的變化也對格局變遷產(chǎn)生影響，聚焦在LPO、硅光等領(lǐng)域具備前瞻布局的廠商?；蚩沙掷m(xù)重點聚焦國內(nèi)光器件光模塊領(lǐng)先企業(yè)如中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計算50ETF（516630）標的指數(shù)中的合計權(quán)重占比已經(jīng)達到了13.36%。全球AI算力競賽加速推進，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢，相關(guān)板塊有望深度受益。