每經(jīng)記者｜董天意 實(shí)習(xí)記者 苗詩(shī)雨    每經(jīng)編輯｜裴健如    

曾得益于新能源汽車的快速發(fā)展而風(fēng)頭無(wú)兩的動(dòng)力和儲(chǔ)能電池，如今需求降溫明顯，洗牌態(tài)勢(shì)愈演愈烈。

11月10日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，10月，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)銷量變動(dòng)趨勢(shì)分化，銷售量環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，但產(chǎn)量環(huán)比下降0.1%。

上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部動(dòng)力電池分析師?？陆邮堋睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，動(dòng)力電池整體庫(kù)存偏高，全年圍繞“降本、去庫(kù)存”，雖然終端需求在市場(chǎng)總體份額增加，各家電池廠也都在擴(kuò)產(chǎn)匹配，但是終端消費(fèi)需求熱度不同去年，降低開工率以保證基礎(chǔ)生產(chǎn)的同時(shí)去庫(kù)存。

動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)加劇

據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2023年11月，國(guó)內(nèi)鋰電池各項(xiàng)目基地不完全統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能超6000Gwh，27家電池樣本產(chǎn)能在1780Gwh，整體開工率在54.98%。而從10月動(dòng)力及儲(chǔ)能數(shù)據(jù)來(lái)看，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量下行至77.3GWh，但仍超過(guò)75.0GWh的總銷量。

另一方面，數(shù)據(jù)顯示整體動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)加劇。10月動(dòng)力及儲(chǔ)能數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝車配套的企業(yè)同比減少。當(dāng)月，在新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家；1~10月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。

排名來(lái)看，10月，動(dòng)力和儲(chǔ)能銷售前十企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、欣旺達(dá)以及微宏動(dòng)力。

值得關(guān)注的是，目前動(dòng)力電池行業(yè)頭部馬太效應(yīng)明顯。SNE research數(shù)據(jù)顯示，9月全球裝車前十企業(yè)中有六家國(guó)內(nèi)企業(yè)上榜，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)。而從歷史數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，6家企業(yè)穩(wěn)居全球榜前十陣營(yíng)，此外四家企業(yè)為L(zhǎng)G新能源、SK On、三星SDI以及日本松下。

電池需求熱度下行

隆眾資訊分析師宋晶向記者表示，目前動(dòng)力電池寡頭趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)新建產(chǎn)能亦集中在頭部企業(yè)。?？乱哺嬖V記者，隨著行業(yè)規(guī)模到一定程度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將使得集中度提高，通過(guò)不斷地洗牌，淘汰、出清落后技術(shù)產(chǎn)能，這幾年頭部電芯廠出貨量占比逐漸降低。

不過(guò)，常柯認(rèn)為，考慮企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、研發(fā)投入、核心成本等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)動(dòng)力電池出貨量排名不會(huì)有明顯變化。

實(shí)際上，受到電池需求熱度下行、全球電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)放緩的影響，當(dāng)下動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)淘汰加劇。SNE research在相關(guān)報(bào)告中表示，為了降低在電動(dòng)汽車成本占比最高的電池成本，越來(lái)越多的企業(yè)開始采用與三元鋰電池相比更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰電池。據(jù)SMM等平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，近日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)在16萬(wàn)元/噸左右，價(jià)格同比下行顯著。

從目前企業(yè)戰(zhàn)略方向來(lái)看，動(dòng)力電池的內(nèi)卷也讓諸多企業(yè)陸續(xù)布局儲(chǔ)能市場(chǎng)，例如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能等對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)均有規(guī)劃。

常柯向記者表示，未來(lái)增量市場(chǎng)除了動(dòng)力電池出海外，儲(chǔ)能市場(chǎng)也存在巨大潛力。宋晶認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能領(lǐng)域正迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，多家電池企業(yè)均有布局儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的投建項(xiàng)目，而儲(chǔ)能業(yè)務(wù)逐漸成為一些動(dòng)力電池企業(yè)的“第二增長(zhǎng)曲線”。