每經(jīng)AI快訊，中信建投表示，AI算力競賽熱度持續(xù)。AMD發(fā)布會推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產(chǎn)品。臺積電有望在2024年底之前將CoWoS先進封裝產(chǎn)能擴大近兩倍。AI應用加速發(fā)展。奔馳將車載語音助手接入ChatGPT。AI快速發(fā)展背景下，算力仍是非常緊缺的資源，持續(xù)重點推薦光模塊、ICT設備等算力板塊。800G光模塊2023年需求主要來自英偉達和谷歌，我們預計北美各大云廠商和相關科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。伴隨AI應用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。我們認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。建議關注接下來可能對行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及Meta、AWS等光模塊需求指引的變化。